PDF《中润油新能源股份有限公司》

五、股票限售安排及自愿锁定的承诺 公司本次定向发行股票为普通股,公司董事、监事、高级管理人员所持新增 股份将按照《公司法》、《业务规则》及其他有关规定进行转让,其余新增股份 无限售安排或自愿锁定承诺,可一次性进入全国中小企业股份转让系统进行公开 转让. 除上述情况外,本次股票无其他限售安排、无自愿锁定的承诺.

六、募集资金投向 本次定向发行股票募集资金主要用于补充公司的流动资金,扩大再生产,从 而增强公司在甲醇汽油的生产与销售领域的竞争力,推动公司更好更快地发展.

七、董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况,公司 挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 公司在本次董事会决议日至本次定向发行股份在中国证券登记结算有限责任 公司北京分公司完成登记之日期间预计不会发生除权、除息情况,不需对发行数 量和发行价格进行调整. 公司自2015年2月10日挂牌以来, 共实施了一次转增股本, 具体情况如下:

2015 年5月29日公司召开2014年年度股东大会, 审议通过了 《关于中润油新能源股份有 限公司2014年度利润分配的议案》,决定以截至2014年12月31日公司总股本 102,000,000为基数以资本公积金向全体股东每10股转增10股(其中以公司股东溢 价增资形成的资本公积金每10股转增10股,不需要纳税;

以其他资本公积每10股 转增0股,需要纳税),即相应由资本公积中的资本溢价116,087,277.49转出 102,000,000元.本次转增股本后的公司总股本为204,000,000股.

八、本次定向发行前滚存未分配利润的处置方案 本次发行完成后,公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行 后的股份比例共享. 中润油新能源股份有限公司?定向发行说明书? 1-2-10

九、本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项说明 本次定向发行相关事宜已经2015年6月13日公司第二届董事会第六次会议和 2015年7月2日公司2015年第二次临时股东大会审议通过. 公司系股东人数超过200人的非上市公众公司, 本次定向发行在获得中国证监 会核准之后,不需要其他行业主管部门核准.在获得中国证监会核准后,还需要 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司进行备案. 中润油新能源股份有限公司?定向发行说明书? 1-2-11

第三节 本次定向发行对申请人的影响 本次发行后,公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联 交易及同业竞争等没有发生变化,本次发行后公司的总资产及净资产规模均有提 升,对各股东权益有积极的影响.

一、本次定向发行对申请人经营管理的影响 本次发行前后公司控股股东及实际控制人不变,本次发行不会导致公司控制 权发生改变. 本次定向发行完成后,公司所募集的资金用于补充公司流动资金,可缓解公 司资金压力,将使公司股本、净资产、每股净资产等财务指标有一定程度提高, 资产负债率下降,从而进一步增强公司抵御财务风险的能力.本次募集资金到位 后,公司利用募集资金,扩大再生产,增加公司在同行........