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2、提交优先认购意向函的10名原有股东 中润油新能源股份有限公司?定向发行说明书? 1-2-7 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》之第八条的 规定,股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票有优先 认购权,同时根据公司于2015年6月18日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)公告的《股票发行方案》(更正后),以2015年6月30日作 为在册股东提交优先认购意向函的截止日,截至本次股东大会召开前,共有10名 原有股东向董事会提交了优先认购意向函,明细如下: 序号 股东姓名/名称 拟认购数量(万股) 拟认购金额(万元)

1 蔡金生 300.00 1650.00

2 张育林 300.00 1650.00

3 王德意 200.00 1100.00

4 王菡悦 200.00 1100.00

5 钱金娣 200.00 1100.00

6 梁水生 200.00 1100.00

7 谢招修 56.00 308.00

8 江西恒大高新技术股份有限公司 56.00 308.00

9 李凯 50.00 275.00

10 石晶莹 100.00 550.00 合计 1662.00 9141.00

(二)现有股东优先认购安排

1、认定方法 股权登记日 (6月30日) 下午收市时持有公司股份的股东享有本次定向发行的 优先认购权.在股权登记日当日买入公司股票的股东享有优先认购权,在股权登 记日卖出所持公司全部股票的股东不享有优先认购权.

2、优先认购数量上限 行使优先认购权的现有股东按照上述股权登记日下午收市时的持股比例确定 相应配售上限,每一股东可优先认购的股份数量为股权登记日其在公司的持股比 中润油新能源股份有限公司?定向发行说明书? 1-2-8 例与本次发行股份数量上限的乘积.具有优先认购权的股东应于本次股票发行股 东大会召开前以书面形式声明认购股份数量并将书面声明送达至公司董事会,逾 期则视为放弃该权力. 截至本次股东大会召开前,公司已经收到向董事会提交行使优先认购权意向 函的在册股东为蔡金生, 张育林等

10 名股东, 优先认购的股东按其股权登记日登 记在册的持股比例乘以本次定向发行股票数量上限作为优先认购数量上限进行优 先认购.公司在本次股东大会召开以后收到的行使优先认购权意向函对应的在册 股东不具有优先认购权.

3、认购资金缴付期限及支付方式 股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户,逾期视同于放弃优先 认购权.在册股东放弃优先认购的部分,全部计入外部投资者的认购份额.在册 股东认购资金超过可配售上限等情况的,相关资金公司将在本次定向发行结束后 退还给股东.

三、发行价格及定价原则 本次发行价格为每股人民币5.5元.根据公司2013年度、2014年度经审计的财 务报告以及2015年上半年度未经审计的财务报告,归属于母公司股东的净利润分 别为15,252,638.04元、26,822,934.43元、20,268,191.99元, 2013年12月31日、2014 年12月31日经审计净资产分别为99,839,988.14元、270,662,922.57元,2015年上半 年度未经审计净资产为290,931,114.55. 本次定向发行的价格综合考虑了公司所处 行业、成长性、市盈率、每股净资产、及公司在全国股转系统公开转让价格等因 素,并与投资者沟通后确定.

四、发行数量及金额 公司以定向发行的方式发行不超过

6000 万股人民币普通股 (含6000 万股) , 认购人以现金进行认购,公司本次定向发行募集资金金额为不超过人民币 33,000 万元(含人民币 33,000 万元). 中润油新能源股份有限公司?定向发行说明书? 1-2-9