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德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行情况报告书 德阳市中嘉实业股份有限公司 (住所:德阳市图门江路23号) 股票发行情况报告书 主办券商 (住所:成都市高新区天府二街198号) 二一五年九月 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行情况报告书

2 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行情况报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、 公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明

(一)本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条关于 股票发行对象的规定 德阳市中嘉实业股份有限公司(以下简称 公司 、 中嘉实业 )本次发行 不超过1,182万股,由蔡兴梅、雷勇等15名自然人认购,符合《非上市公众公司 监督管理办法》 (以下简称 管理办法 )第三十九条对股票发行对象及新增投 资者适当性管理的规定.

(二)本次股票发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十五条关于 挂牌公司豁免向中国证监会申请核准发行的规定 本次股票发行后股东人数增加至

29 人,股东人数累计不超过

200 人,符合 《管理办法》第四十五条关于股票发行豁免向中国证监会申请核准的规定.

二、 本次发行的基本情况

(一)发行数量:1,182 万股

(二)发行价格:1.25 元/股

(三)现有股东优先认购情况 本次股票发行,除蔡兴梅外,现有股东均放弃优先认购权,蔡兴梅共认购

125 万股.

(四)其它发行对象情况及认购股份数量 本次股票发行,认购股东中无符合投资者适当性管理规定的新增机构投资 者.

三、 发行前后相关情况对比

(一)发行前后前十名股东持股数量、持股比例、股票限售等比较情况

1、发行前前十名股东持股情况 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行情况报告书

3 序号 股东 持股数量 (股) 出资比例 (%) 股东性质 限售股份 (股)

1 聂森 13,630,260 35.70 境内自然人 13,630,260

2 曲向民 5,841,540 15.30 境内自然人 5,841,540

3 李想 3,818,000 10.00 境内自然人 3,818,000

4 邓清 3,054,400 8.00 境内自然人 3,054,400

5 邹涛 2,290,800 6.00 境内自然人 2,290,800

6 蔡兴梅 1,909,000 5.00 境内自然人 1,909,000

7 聂林 1,909,000 5.00 境内自然人 1,909,000

8 莫志强 1,527,200 4.00 境内自然人 1,527,200

9 羊亚琳 1,145,400 3.00 境内自然人 1,145,400

10 聂靖非 763,600 2.00 境内自然人 763,600 合计 35,889,200 94.00 35,889,200

2、发行后前十名股东持股情况 序号 股东 持股数量 (股) 出资比例 (%) 股东性质 限售股份 (股)

1 聂森 13,630,260 27.26 境内自然人 13,630,260

2 曲向民 5,841,540 11.68 境内自然人 5,841,540

3 李想 3,818,000 7.64 境内自然人 3,818,000

4 蔡兴梅 3,159,000 6.32 境内自然人 3,159,000

5 邓清 3,054,400 6.11 境内自然人 3,054,400

6 李荟菁 2,400,000 4.80 境内自然人 2,400,000

7 吴昊 2,400,000 4.80 境内自然人 2,400,000

8 邹涛 2,290,800 4.58 境内自然人 2,290,800

9 聂林 1,909,000 3.82 境内自然人 1,909,000

10 莫志强 1,527,200 3.05 境内自然人 1,527,200 合计 40,030,200 80.06 40,030,200

(二)本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制 权、董事、监事和高级管理人员及核心员工持股的变动情况