PDF《德阳市中嘉实业股份有限公司》

1、发行前后股本结构及股东人数的变动情况 股份性质 定向发行前 定向发行后 股数(万股) 比例 (%) 股数(万股) 比例 (%) 无限 售条 件股

1、控股股东、实际控制人

2、除控股股东、实际控制 人之外董事、监事及高级管 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行情况报告书

4 股份性质 定向发行前 定向发行后 股数(万股) 比例 (%) 股数(万股) 比例 (%) 份 理人员

3、除董事、监事及高级管 理人员之外的核心技术人 员

4、其他 无限售条件股份合计 有限 售条 件股 份

1、控股股东、实际控制人 19,471,800 51.00 19,471,800 38.94

2、除控股股东、实际控制 人之外董事、监事及高级管 理人员 5,230,660 13.70 5,230,660 10.46

3、除董事、监事及高级管 理人员之外的核心技术人 员

4、其他 13,477,540 35.30 25,297,540 50.60 有限售条件股份合计 38,180,000 100.00 50,000,000 100.00 总股本 38,180,000 50,000,000 股东人数(人)

15 29 本次股票发行前公司股东人数为

15 人, 本次股票发行新股东人数为

14 人, 本次股票发行后公司股东人数为

29 人.

2、发行前后资产结构变动情况 根据四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的川华信验 (2015)

63 号《验资报告》 ,公司本次股票发行实际募集资金 1477.50 万元.本次股票发 行后资产结构变动情况如下: 项目 定向发行前 定向发行后 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 流动资产 54,405,948.24 56.91 69,180,948.24 62.68 非流动资产 41,189,928.42 43.09 41,189,928.42 37.32 资产合计 95,595,876.66 100.00 110,370,876.66 100.00

3、发行前后业务结构变动情况 德阳市中嘉实业股份有限公司 股票发行情况报告书

5 本次发行前后,公司业务结构未发生变化.公司主营业务为海水淡化设备、 凝汽器及其他汽轮机辅机设备、锅炉及辅机设备的设计、制造、销售、安装、维 护和技术咨询服务.

4、发行前后公司控制权变动情况 本次发行前后,公司控制权未发生变化.发行前,本公司股东聂森及曲向民 签订《一致行动协议书》 ,同意在所有重大事项上达成一致意见,本公司的实际 控制人为股东聂森及曲向民,此二者合计直接持有公司 19,471,800 股股份,持 股比例为 51.00%.发行后虽然此二者的持股比例降低至 38.94%,但是此二者仍 然为公司的实际控制人,可对公司的发展战略、人事安排、生产经营等决策实施 有效控制,因此公司控制权未发生变更.

5、发行前后董事、监事和高级管理人员及核心员工持股变动情况 (1)发行前董事、监事和高级管理人员及核心员工持股情况 序号 姓名 职务 认购股份数量 (万股) 持股比例(%)

1 聂森 董事长 13,630,260 35.70

2 曲向民 董事、总经理 5,841,540 15.30

3 聂林 董事、副总经理 1,909,000 5.00

4 莫志强 董事 1,527,200 4.00

5 羊亚琳 监事会主席 1,145,400 3.00

6 王晓玲 监事 649,060 1.70 合计 24,702,460 64.70 (2)发行后董事、监事和高级管理人员及核心员工持股情况 序号 姓名 职务 认购股份数量 (万股) 持股比例(%)

1 聂森 董事长 13,630,260 27.26

2 曲向民 董事、总经理 5,841,540 11.68

3 聂林 董事、副总经理 1,909,000 3.82

4 莫志强 董事 1,527,200 3.05

5 羊亚琳 监事会主席 1,145,400 2.29

6 王晓玲 监事 649,060 1.30 合计 24,702,460 49.40