PDF《⒛ 11年 高密市国有资产经营 投资有限公司》

二、发行期限:发行期限为 2个 工作 日,自2011年 4月 8日 起至 20H年 4月 1I日 (如 遇国家法定节假 日 或休息日,则 顺延至其 后第 I个 工作 日). 十

三、 发行首 日:本期债券发行期限的笫 I日 ,即 201I年 4月

8 日. 十

四、 起息日:本期债券的起息日为发行首 日,即20H年 4月

8 日,以 后本期债券存续期内每年的 4月 8日 为该计息年度的起息日. 十

五、计息期限:自20I1年 4月 8日至2018年 4月 7日 .若投资者行 使回售选择权,则 回售部分债券计息期限为2011年 4月 8日至20 年4 月7日.十

六、付息日:本期债券的付息日为 2012年至2018年每年的

4 月 8日 ;

如 投资者行使回售权,则 回售部分债券的付息日为 2012年至2016年 每年的 4月 8日 (如 遇国家法定节假 日或休|息日,则 顺延 至其后的笫 I个工作 日). 十

七、兑什 日:本期债券的兑付 日为2018年 4月 8日 ;

如 投资者行 使回售权,则 其回售部分债券的本金兑付 日为2016的 4月 8日 (如 遇国 家法定节假 日或休息日,则 顺延至其后的第1个工作 日). 十

八、本息兑付方式:通过本期债券托管机构办理. 十

九、偾券形式:本期债券为实名制记账式企业债券.投资者认 购的本期债券在中央国债登记结算有限公 司开立的一级托管账户托 管记载. 二

十、承销方式:本期债券由宏源证券股份有限公司担任主承销 商并组织的承销团,以 佘额包销的方式承销. 二十

一、承销团成员:主承销商为宏源证券股份有限公司,副主承销商为光大证券股份有限公司,分销商为东兴证券股份有限公司、 中国建银投资证券有限责任公司、中航证券有限公司、华林证券有限 责任公司. 二十

二、芬集资金用途:本期债券发行总额为 10亿元人民币, 其中 5,7亿 元用于高密市城 区道路综合改造工程,3.3亿 元用于高密 市治污减排三河综合治理工程,1,0亿 元用于补充企业菅运资金. 二十

三、信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债 券的信用级别为AA级 ,发行人的主体长期信用级别为AA-级.二十

四、债券担保:本期债券由山东孚日控股股份有限公司提供 全额无条件不可撤销的连带责任保证担保. 二十

五、上市安排:本期债券发行结束后 1个月内,发行人将就 本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请. 二十

六、税务提示:根据国家税收法律、法规的规定,投资者投 资本期债券所应缴纳的税款由投资者 自行承担. 笫四节 债券上市托管基本情况

一、经上海证券交易所同意,2011年 高密市国有资产经营投资有 限公司企业债券将于⒛11年7月 1日 起在上海证券交易所挂牌交易,本 期债券简称为 H高 密债 ,上 市代码为 1⒛ 81铲.

二、根据中国证券登记结算有限责任公司登记托管的相关规定, 本期债券 已按照中国证券登记结算有限责任公司相关登记托管手续. 笫五节 发行人主要财夯情况

一、具备证券从业资格的会计师事务所 出具的审计报告 中瑞岳华会计师事务所有限公司对发行人 2009年度、2008年度、2007年度合并财务报表进行 了三年连审,并 对审计结果出具了 标准无保 留意见的审计报告 (文号:中 瑞岳华专审字[2010]第01 号).

二、发行人 2009年、2008年和 2007年经审计的主要财务数据 与指标 发行人