PDF《山东海钰生物股份有限公司》

公告编号:2018-004

1 山东海钰生物股份有限公司 住所:山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区 2018年第一次股票发行方案 主办券商 住所:上海市徐汇区长乐路989号45层二一八年一月 公告编号:2018-004

2 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公 司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 公告编号:2018-004

3 目录

一、公司基本信息

二、发行计划

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

四、其他需要披露的重大事项

五、中介机构信息

六、有关声明 公告编号:2018-004

4 释义 除非文意另有所指, 下列词语在本股票发行方案中具有如下 含义: 释义项目 释义 公司、本公司 指 山东海钰生物股份有限公司 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行) 》 《发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 《发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》 《披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 细则(试行) 》 公告编号:2018-004

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一、公司基本信息

(一)公司名称:山东海钰生物股份有限公司

(二)证券简称:海钰生物

(三)证券代码:836800

(四)注册地址:山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区

(五)办公地址:山东省济宁市兖州区漕河镇工业园区

(六)联系

电话:0537-3237671

(七)法定代表人:张志强

(八)董事会秘书:王禹茗 挂牌公司、控股股东、实际控制人均未被纳入失信联合惩戒 对象名单.

二、发行计划

(一)发行目的: 本次发行募集资金将用于公司收购一家体量适中的药企、 偿 还银行贷款及补充公司流动资金,从而迎合市场需求扩充产品 线、增强公司综合竞争力,满足公司未来战略发展的需要.

(二)发行对象:

1、现有股东优先认购安排 根据《公司章程》第十七条第二款规定: 公司定向发行 股份时,批准发行新股的股东大会股权登记日登记在册的股东 没有优先认购权. 故公司现有股东没有优先认购权. 公告编号:2018-004

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2、发行对象不确定的股票发行 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》 及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的 合格投资者,所有发行对象均以现金方式认购. 其中,新增投资者合计不超过35名;

新增机构投资者满足条件: (1) 实收资本或实收股本总额500万元人民币以上的法人机 构;

(2)实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业. 新增自然人投资者需同时符合下列条件: (1)在签署协议之日前,投资者本人名下最近10个转让日 的日均金融资产500万元人民币以上.金融资产是指银行存款、 股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计 划、保险产品、期货及其他衍生产品等. (2)具有2年以上证券、基金、期货投资经历,或者具有2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历,或者具 有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款规定的证券 公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公 司、信托公司、财务公司,以及经行业协会备案或者登记的证券 公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高 级管理人员任职经历. 具有前款所称投资经历、工作经历或任职经历的人员属于 公告编号:2018-004