PDF《山东海钰生物股份有限公司》

相 关生产资质齐全,拥有药品GMP认证、药品生产许可证等证书;

公司合规运营,近年内不存在违法违规行为.公司目前已接触3 家满足基本要求并与公司主业有较高相关度利于发挥协同效应 的医药企业,接触的目标企业均为非公众公司,目前正处于积极 洽谈阶段. 前述目标企业均为业内非公众公司, 根据行业经验并结合公 司自身实际情况及初步洽谈情况,预计收购价格为1.3亿元.待 本次发行募集资金可使用后, 公司将根据行业经验并结合标的企 业的自身实际情况,确定收购的具体价格及收购股权比例,收购 公告编号:2018-004

13 程序将严格依据公司相关制度履行决策程序. 若公司后期收购行 为构成重大资产重组, 具体收购实施过程中公司将严格按照相关 法律法规、公司章程及制度履行相关流程并及时进行信息披露. ③收购后对海钰生物资产质量及持续经营能力的影响 完成收购后, 公司可继续发挥其在硫酸软骨素方面的生产优 势, 借助公司研发质控中心及与青岛大学医学院等高等院校的深 入合作,以被收购药企为平台申报药品级硫酸软骨素生产资质, 开发多款主要成分为硫酸软骨素、 辅助成分为传统中药提取物的 药品及保健食品,形成保健食品及药品两条产品线并行,并利用 现有销售渠道优势加速拓展产品市场, 提高产品生命力及核心竞 争力.与此同时,药企的收购为公司原有产品的生产提供了更为 稳定广阔的供应商渠道,有利于降低采购成本提高经营业绩.此外,公司可利用该药企平台进一步研究传统中草药的有效成分, 为进一步研发终端保健品提供坚实后盾, 实现公司的长期发展战 略. 综上所述,此次收购与公司主业高度相关、协同效应优势明 显,预计收购后可进一步提升公司持续经营能力及核心竞争力, 符合公司长期发展战略需要. 2)偿还银行贷款 公司拟将本次募集资金中的 5,596 万元用于偿还银行贷款, 以提高公司偿债能力、节约财务费用. 截至本发行方案出具之日,公司尚需偿还的短期借款的具 公告编号:2018-004

14 体情况如下: 序号贷款银行 贷款金额 (万元) 合同名称 贷款利率 贷款用途 贷款期限 担保方 式 尚未偿还 贷款余额 (万元)

1 莱商银行股 份有限公司 济宁兖州支 行300 流动资金 借款合同 4.7850% 日常经营流 动性资金 2017.3.31- 2018.3.30 保证

300 2 交通银行股 份有限公司 济宁兖州支 行800 流动资金 借款合同 6.5250% 日常经营流 动性资金 2017.4.26- 2018.4.25 保证

800 3 中信银行股 份有限公司 济宁分行

1500 流动资金 借款合同 5.4375% 日常经营流 动性资金 2017.7.28- 2018.7.28 抵押

1500 4 中国银行股 份有限公司 兖州支行

400 流动资金 借款合同 6.0900% 日常经营流 动性资金 2017.11.1- 2018.11.1 保证

400 5 山东济宁兖 州农村商业 银行股份有 限公司

1000 流动资金 借款合同 5.2250% 日常经营流 动性资金 2015.11.25- 2018.11.20 保证

996 6 济宁银行股 份有限公司 兖州支行

600 流动资金 贷款合同 6.5250% 日常经营流 动性资金 2017.12.8- 2018.12.7 保证

600 7 济宁银行股 份有限公司 兖州支行

200 流动资金 贷款合同 6.5250% 日常........