PDF《山东海钰生物股份有限公司》

10 截至

2017 年11 月30 日募集资金余额 1,130,203.36 截至本次发行方案出具日,前次发行募集资金中用于生产、 仓储一体车间建设部分已使用完毕,口服制剂车间项目建设、研 发质检中心建设及设备购入用途部分尚有小额结余, 主要为购买 设备尾款以及部分工程款.虽然前次募集资金中尚有结余,但与 本次发行募集资金用途不同. (3)募集资金用途变更 根据前次发行《股票发行方案》:前次发行拟募集资金 10,005.00 万元人民币,其中用于口服制剂车间项目建设2,164.50万元,研发质检中心建设及设备购入2,498.00万元,并 购药企7,000.00万元.根据前次股票发行情况报告书:前次发行 实际募集资金4,738.60万元. 鉴于前次发行募集金额不足且当时并购标的未能最终确定, 故公司根据实际经营需要,将募集资金用途变更为:实际募集资 金金额为4,738.60万元,其中用于口服制剂车间项目建设为 2,029.00万元,用于研发质检中心建设及设备购入为1,429.00万元,用于生产、仓储一体车间建设为1,280.60万元. 2017年5月17日公司召开董事会及监事会,分别审议通过了 《关于变更部分募集资金使用用途的 议案》,2017年6月6日公司召开临时股东大会审议通过了《关于 变更部分募集资金使用用途的议案》. 针对前次发行, 公司变更部分募集资金使用用途有利于公司 公告编号:2018-004

11 业务发展,提升公司盈利能力,不会对公司发展产生不利影响, 符合公司战略规划,符合公司及全体股东利益. (4)对挂牌公司经营和财务状况的影响 公司前次发行募集资金有利于提高公司的研发及生产能力、 增强公司的盈利能力并有利于提高公司股份流动性, 对公司的发 展起到积极的促进作用.

2、本次发行募集资金的用途 (1)募集资金使用计划 本次股票发行的总数量为不超过 32,307,693 股(含) ,融资 额(扣减发行费用前)不超过人民币 21,000 万元(含) ,募集资 金具体用途如下: 序号 项目名称 拟使用募集资金(万元)

1 股权收购 13,000.00

2 偿还银行贷款 5,596.00

3 补充流动资金 2,404.00 合计 21,000.00 (2)必要性及可行性分析 1)股权收购 公司拟将本次募集资金中的13,000万元用于收购药企, 有助 于公司进一步迎合市场需求丰富公司产品线, 并全面提升公司核 心竞争力,符合公司的长期发展战略. ①拟收购的标的公司与海钰生物主业的相关程度、 协同效应 公司一直致力于高品质、 高纯度硫酸软骨素以及功能性保健 公告编号:2018-004

12 品的研发、生产和销售,随着公司发展的日益壮大以及在保健食 品市场的多年深耕, 公司原有的高品质高纯度食品级硫酸软骨素 等产品已具有良好市场认知度并抢占一定市场份额, 而以硫酸软 骨素为主要成分的复方制剂类药品在我国尚属空白, 具有较大的 市场空间. 公司拟通过收购医药企业实现申报药品级硫酸软骨素 生产资质的目标,力争利用自身优势抢占市场先机,成为全国首 家可生产以硫酸软骨素为主要成分药品复方制剂的公司, 从而进 一步迎合市场需求扩展产品线,提升公司核心竞争力,实现公司 以中草药有效成分研发终端保健品的长期发展战略. ②收购标的的确定方法及定价依据 为了满足以上发展战略,公司计划收购一家体量适中、合规 经营、未来发展前景较好的医药企业,其主营业务需从事中药提 取、对中成药/化学原料药及其制剂进行研发、生产、销售;