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云南西仪工业股份有限公司 招股意向书 1-1-1 云南西仪工业股份有限公司 YUNNAN XIYI INDUSTRIAL CO.

, LTD. (云南省昆明市西山区海口镇山冲) 首次公开发行股票并上市 招股意向书 保荐人(主承销商) (上海市淮海中路98号) 云南西仪工业股份有限公司 招股意向书 1-1-

2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 拟发行股数 7,300 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格 预计发行日期

2008 年7月25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 29102.6 万股 本次发行前股东所持股份的 流通及自愿锁定的承诺 本公司控股股东中国南方工业集团公司及南方 资产管理有限责任公司、长江光电有限公司承 诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份.本公司其余 股东承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股 份,也不由发行人回购其持有的股份. 保荐人(主承销商) 海通证券股份有限公司 签署日期

2008 年6月3日云南西仪工业股份有限公司 招股意向书 1-1-

3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 云南西仪工业股份有限公司 招股意向书 1-1-

4 重大事项提示 股份流通限制和自愿锁定承诺: 本公司控股股东中国南方工业集团公司及南 方资产有限责任公司、武汉长江光电有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其 持有的股份.本公司其余股东承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份. 发行前滚存利润的分配:经公司2006年第一次临时股东大会审议通过,公司 在本次股票发行完成以前年度滚存的未分配利润以及本次股票发行当年实现的 利润全部由公司新老股东按照股份比例共享. 本公司其他工业产品的生产属于主营业务之一,但由于涉及国家秘密,因此 本招股意向书对相关内容仅在国家有关法律法规许可的范围内进行披露. 其他工业产品信息披露的豁免在未来的信息披露中仍可能持续存在, 仍可能 导致投资者不能充分理解和判断本公司其他工业产品的相关情况, 形成因豁免信 息披露而导致的投资决策失误的风险. 大股东控制及关联方共同控制风险: 公司控股股东中国南方工业集团公司持 有发行人本次发行前24.09%的股权, 并通过其控股子公司南方资产、 武汉长江光 电有限公司分别间接持有70%和0.50%的股权.由于上述关联关系,中国南方工 业集团公司可能通过行使投票权或者通过其他方式对公司的经营决策、 人事任免 等方面进行直接或间接的影响,形成大股东及其关联方共同控制的风险. 发行后净资产收益率下降引致的风险:截至