PDF《浙江湖州南浔经济建设开发有限公司》

2017 年12 月31 日纳入合并范围的子公司(单位:万元,%) 公司名称 注册资本 持股 比例 主营业务 湖州临沪工业区建设发展有限公司 8,000 62.50 基础设施投资及建设施工材 料零售 湖州春语建设有限公司 6,000 100.00 基础设施投资及绿化服务 浙江南浔经济开发区江蒋漾公园管理有限公司 4,500 88.89 事会务服务及公园管理 湖州南浔经济开发区生产力促进中心有限公司

350 100.00 为企业提供科技、技术、经 济信息及人才引进 注:2018 年6月,公司将持有的浙江南浔经济开发区江蒋漾公园管理有限公司股权转让给湖州南浔新城 投资发展集团有限公司 资料来源:公司 2015-2017 年审计报告、公司提供,中证鹏元整理 截至2017年12月31日,公司资产总额为87.79亿元,所有者权益为46.63亿元,资产负 债率为46.89%;

2017年度,公司实现营业收入11.20亿元,利润总额2.14亿元,经营活动现 金净流入8.35亿元.

二、本期债券概况 债券名称:2019年浙江湖州南浔经济建设开发有限公司公司债券;

5 发行总额:3.80亿元;

债券期限和利率:7年,固定利率,单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息;

还本付息方式:每年付息1次,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年末分别按照债券发 行总额20%的比例偿还债券本金;

增信方式:本期债券由湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司(以下简称 南 浔国资 )提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.

三、本期债券募集资金用途 本期债券拟募集资金总额为3.80亿元,资金投向明细如下: 表2 本期债券募集资金投向明细(单位:亿元) 项目名称 项目总投资 募集资金 使用规模 占项目总 投资比例 南浔经济开发区阳安片区安置房项目 15.27 2.80 18.34% 补充营运资金 - 1.00 - 合计 - 3.80 - 注:浙江湖州南浔经济建设开发有限公司

2018 年公司债券(第一期)共募集 8.00 亿元,其中 6.2 亿元用于南 浔经济开发区阳安片区安置房项目,1.8 亿元用于补充营运资金. 资料来源:公司提供

(一)项目概况 南浔经济开发区阳安片区安置房项目位于南浔经开区内的南浔城西分区CD-50号、 CD-57号地块,用地范围北至中心街,东至直港路,南至新安路,西至风顺路.项目总用 地面积234,484平方米 (约351.73亩) , 总建筑面积376,160平方米, 其中住宅建筑面积290,945 平方米,配套公建建筑面积61,318平方米,地下室建筑面积23,897平方米,住宅总户数为 2,362户,项目估算总投资152,742万元,所需建设资金由公司自行筹集或者申请融资解决. 本项目已取得的批文情况见下表. 表3 本期债券募投项目取得的批文情况 文件名称 文件号 发文单位 发文时间 《建设项目选址意见书》 选字第

330503201500013 号 湖州市规划局 2015.11.12 《湖州市国土资源局南浔区分局 关于湖州南浔经济开发区阳安片 区安置房建设工程项目用地的预 审意见》 浔土预字[2015]25 号 湖州市国土资源局南 浔区分局 2015.11.18 《南浔区重大决策社会稳定风险 评估联系函》 浔维稳办[2015]函第

6 号 中共南浔区委维护稳 定工作领导小组办公 室2015.11.20 《湖州市南浔区环境保护局关于 浔环管[2015]239 号 湖州市南浔区环境保 2015.12.03

6 浙江湖州南浔经济建设开发有限 公司南浔经济开发区阳安片区安 置房项目环境影响报告表的批复 意见》 护局 《湖州市南浔区发展改革和经济 委员会关于南浔经济开发区阳安 片区安置房项目可行性研究报告 的批复函》 浔发改投资[2015]144 号 南浔区发展改革和经 济委员会 2015.12.14 《节能审查意见书》 浙建节3305012015122240号 湖州市南浔区住房和 城乡建设局 2015.12.22 资料来源:公司提供 本项目计划建设工期为36个月,项目于2015年12月正式开工建设,预计2018年12月竣 工.截至2018年3月末已投资金额为4.50亿元,占总投资金额比例为29.47%.