PDF《南昌长力钢铁股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议...》

4、发行对象:所有在上海证券交易所开设A 股股票账户的中华人民共和国 境内自然人和机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外);

5、发行方式:本次增发采取网下和网上定价发行方式,具体发行方式授权 公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定;

6、向原股东配售的安排:本次增发向原股东优先配售,原股东可按其股权 登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购, 具体配售比例授权公司董 事会与保荐人(主承销商)协商确定;

7、发行价格:本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股 票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格授权公司董事会与保荐人(主承销 商)协商确定;

8、募集资金投资项目 公司拟通过本次增发新股募集不超过80,396万元,用于投资以下五个项目, 不足部分由公司自筹解决. (1)新建3万套汽车空气悬挂总成生产线工程;

(2)对控股子公司――重庆红岩长力汽车弹簧有限公司增资,实施汽车空 气悬挂技术改造项目;

(3)焦化厂干熄焦工程;

(4)3 # 、4 # 高炉煤气余压透平发电工程;

(5)补充流动资金.

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9、增发股票决议有效期:本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起 十二个月内有效.

10、本次增发完成前未分配利润的分配.为提高公司对投资者的吸引力,公 司以2007年12月31日为基准日, 将基准日经审计的未分配利润扣除经2007年年度 股东大会审议通过的股东利润分配数额后, 基准日剩余可供股东分配利润与基准 日后实现的可供股东分配利润的分配政策为:如本次发行在2008年内完成,则增 发完成前未分配利润由发行后的新老股东共同享有;

如本次发行未能在2008年内 完成,则本次增发完成前未分配利润的分配方案由股东大会另行决定. 十

六、审议《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%. 详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 十

七、审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票 (增发)相关事宜的议案》 赞成票

11 票, 反对票

0 票, 弃权票

0 票, 赞成票数占出席会议表决权的 100%. 为高效、顺利的完成公司本次增发股票的工作,依照《公司法》、 《证券法》 和《上市公司证券发行管理办法》的有关规定,公司董事会提请股东大会授权董 事会全权负责办理关于本次增发社会公众股(A 股)发行、上市的有关事宜. 提请授权范围为:

1、全权办理本次增发申报事项,授权公司董事会在股东大会审议通过的发 行方案范围内,具体决定本次公司股票的发行时机、发行数量、发行对象、发行 价格、发行方式、具体申购办法、股权登记日收盘后登记在册的公司原股东的优 先认购比例等;

2、对股东大会审议通过的募集资金投资项目,在不变更投资项目的前提下, 根据项目实施进度和募集资金量变化情况进行适当修改和调整;

3、在公司本次公开发行股票工作完成后,授权公司董事会对公司章程中有 关股本及股本结构条款进行适当修改, 并负责报送工商行政管理部门备案并办理 工商变更登记手续;

4、全权办理募集资金项目相关事项;