PDF《第五章 发行人律师关于本次发行的文件 5—2 律》

第五章 发行人律师关于本次发行的文件 5―2 律师工作报告 5-2-1 国浩律师集团(杭州)事务所 关于浙江帝龙新材料股份有限公司 首次公开发行股票并上市的 律师工作报告 二零零七年十一月

第五章 发行人律师关于本次发行的文件 5―2 律师工作报告 5-2-2 目录第一部分 引言3

一、释义

3

二、律师及律师事务所简介

4

三、出具法律意见所涉及的主要工作过程

4 第二部分 正文

5

一、发行人本次发行上市的批准和授权

5

二、发行人本次发行上市的主体资格

7

三、发行人本次发行上市的实质条件

8

四、发行人的设立

15

五、发行人的独立性

19

六、关于发行人的发起人和股东

24

七、关于发行人的股本及演变

27

八、发行人的业务

34

九、关联交易及同业竞争

36

十、关于发行人的主要财产

46 十

一、发行人的重大债权债务

53 十

二、发行人重大资产变化及收购兼并

56 十

三、发行人章程的制定与修改

58 十

四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作

60 十

五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化

63 十

六、发行人的税务

65 十

七、发行人的环保、产品质量、技术标准

71 十

八、发行人募集资金的运用

73 十

九、发行人业务发展目标

74 二

十、诉讼、仲裁或行政处罚

75 二十

一、发行人招股意向书法律风险的评价

75 第三部分 结尾76

第五章 发行人律师关于本次发行的文件 5―2 律师工作报告 5-2-3 国浩律师集团(杭州)事务所 关于 浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市 的 律师工作报告 国浩律师集团(杭州)事务所(以下简称 本所 )接受浙江帝龙新材料股份有 限公司的委托,作为其申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的特聘专项法律 顾问,根据《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规以及中国证券监督管理委员会颁布的《首次公开发行股票并上市管理办法》 、 《公 开发行证券公司信息披露的编报规则第

12 号――公开发行证券的法律意见书和律师 工作报告》 、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关规定,并按照律师行 业的公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现为浙江帝龙新材料股份有限公 司首次公开发行人民币普通股股票并上市出具律师工作报告如下: 第一部分 引言

一、释义 除非本文另有所指,下列词语具有的含义如下: 发行人、 公司、 帝 龙新材 指 浙江帝龙新材料股份有限公司 万利实业 指 发行人前身浙江万利实业有限公司;

本律师工作报告中

2001 年5月29 日前的 万利实业 指 浙江临安万马防 雷器材有限公司 ,

2001 年5月29 日至

2001 年12 月20 日期间的 万利实业 指名称变更后的 浙江临安万利防 雷器材有限公司 ,2001 年12 月20 日后的 万利实业 指名称变更后的 浙江万利实业有限公司 ,该三公司名称 不同,实际为同一法人主体.

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本所指国浩律师集团(杭州)事务所

第五章 发行人律师关于本次发行的文件 5―2 律师工作报告 5-2-4 申银万国 指 发行人的保荐机构(主承销商)申银万国证券股份有限公 司 浙江天健 指 浙江天健会计师事务所有限公司 帝龙控股 指 浙江帝龙控股有限公司 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》 《发起人协议书》 指 《关于变更设立浙江帝龙新材料股份有限公司协议书》 《公司章程》 指 《浙江帝龙新材料股份有限公司章程》 《招股说明书》 指 《浙江帝龙新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说 明书(申报稿) 》