PDF《阳泉煤业（集团）股份有限公司 关于可续期公司债券非公开发...》

第1页证券代码:600348 股票简称:阳泉煤业 编号:2018-037 阳泉煤业(集团)股份有限公司 关于可续期公司债券非公开发行预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

根据国家发改委等五部门近日印发的《2018 年降低企业杠杆率工作要 点》 、中央全面深化改革委员会印发的《关于加强国有企业资产负债约束的指 导意见》以及山西省省委省政府、山西省国资委关于降杠杆降资产负债率把 控金融风险的要求,公司拟根据《公司法》 、 《证券法》等相关法律法规的规 定,并结合目前债券市场和公司的资金需求情况,非公开发行不超过人民币

30 亿元(含30 亿元)可续期公司债券(以下简称 本次非公开发行 ) .

一、关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券 发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,截至本公告 出具日,公司符合非公开发行可续期公司债券的有关规定,具备非公开发行 可续期公司债券的条件和资格.

二、非公开发行可续期公司债券的方案

(一)发行规模 本次非公开发行的可续期公司债券票面总额不超过人民币

30 亿元(含人 民币

30 亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情 况和市场情况,在上述范围内确定.

(二)发行方式 本次非公开发行的可续期公司债券采用非公开发行方式,在获得上海证 券交易所无异议函后,可以采取一次发行或分期发行,具体发行方式提请股 东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况确定.

(三)发行对象及向公司股东配售的安排 本次非公开发行的可续期公司债券仅面向合格投资者,合格投资者的范 第2页围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确定. 本次非公开发行可续期公司债券不向原股东配售.

(四)债券期限 本次非公开发行的可续期公司债券基础期限不超过

5 年(含5年),在 约定的基础期限期末及每一个周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的 基础期限延长

1 个周期;

公司不行使续期选择权则全额到期兑付.本次非公 开发行的可续期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品 种. 本次非公开发行的可续期公司债券具体期限构成和各期限品种的发行规 模授权董事会在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定.

(五)债券利率 本次非公开发行的可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息, 不计复利.在公司不行使利息递延支付权的情况下,每年付息一次.如有递 延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息. 基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资者的簿记 建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个续 期周期重置一次,重置方式由公司与主承销商按照国家有关规定协商确定.

(六)票面金额及发行价格 本次非公开发行的可续期公司债券票面金额为100元,按面值平价发行.

(七)募集资金用途 本次非公开发行的可续期公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还 公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途.具体募集资金 用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定.