PDF《宝钢集团有限公司》

五、认购人承诺.21

六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.22

第二节 发行人的资信状况

24

一、本次债券的信用评级情况.24

二、信用评级报告的主要事项.24

三、发行人的资信情况.26

第三节 担保及信托事项

31

一、担保事项.31

二、信托事项.36

三、债券持有人及债券受托管理人对担保及信托事项的持续监督安排......

43

第四节 发行人基本情况

44

一、发行人概况.44

二、本次发行前发行人的股东情况.45

三、发行人组织结构和管理机构及下属公司情况.45

四、发行人控股股东和实际控制人基本情况.51

五、发行人董事、监事、高级管理人员情况.52

六、发行人主要业务基本情况.53

第五节 财务会计信息

62

一、会计报表编制基准及注册会计师意见.62

二、公司最近三年财务报表.62

4

三、公司关于合并财务报表范围主要变化的说明.71

四、最近三年主要财务指标.74

五、非经常性损益明细表.75

六、公司最近一期经营及财务概况.76

第六节 标的公司概况

87

一、标的公司基本情况.87

二、标的公司股东情况.88

三、财务会计信息.88

四、最近三年及一期的财务报表.89

五、管理层讨论与分析.101

第七节 募集资金运用

102

一、募集资金运用计划.102

二、募集资金运用对本公司财务状况的影响.102

第八节 备查文件

104 5 释义 在募集说明书摘要中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、发行人、 发行主体、出质人、委托 人、宝钢集团 指 宝钢集团有限公司 可交换债、可交换债券 指 上市公司的股东依法发行、在一定期 限内依据约定的条件可以交换成该股 东所持有的上市公司股份的公司债券 A 股指人民币普通股股票 标的公司、新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司 预备用于交换的股票、标 的股票 指 发行人持有并设定预备用于本次债券 交换的新华保险 A 股股票 宝钢股份 指 宝山钢铁股份有限公司 八一钢铁 指 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 宁波钢铁 指 宁波钢铁有限公司 韶关钢铁 指 宝钢集团广东韶关钢铁有限公司 宝钢不锈 指 宝钢不锈钢有限公司 宝钢特钢 指 宝钢特钢有限公司 宝钢资源 指 宝钢资源有限公司 宝钢金属 指 宝钢金属有限公司 宝钢气体 指 上海宝钢气体有限公司 宝钢工程 指 宝钢工程技术集团有限公司

6 宝钢化工 指 上海宝钢化工有限公司 华宝投资 指 华宝投资有限公司 宝钢发展 指 宝钢发展有限公司 本次债券、本次可交换 债、本次可交换债券 指 根据发行人第三届董事会第十一次临 时会议审议通过及经国资委核准的发 行方案,经中国证监会批准,向社会 公众公开发行的面值总额人民币

40 亿 元的可交换公司债券 本次发行 指 本次债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本 次债券而制作的《宝钢集团有限公司 公开发行

2014 年可交换公司债券募集 说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本 次债券而制作的《宝钢集团有限公司 公开发行

2014 年可交换公司债券募集 说明书摘要》 发行公告 发行人根据有关法律、法规为发行本 次债券而制作、 并在发行前刊登的 《宝 钢集团有限公司