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2014 年可交换公司债 券发行公告》 中金公司 指 中国国际金融有限公司 保荐机构、牵头主承销 商、债券受托管理人、独 家簿记管理人、受托人 指 中金公司

7 瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 瑞信方正 指 瑞信方正证券有限责任公司 联席主承销商 指 瑞银证券和瑞信方正的合称 主承销商 指 中金公司、瑞银证券和瑞信方正的合 称 国务院 指 中华人民共和国国务院 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司 担保及信托专户 指 为本次债券发行及上市,根据《业务 细则》开立的担保及信托专用证券账 户 担保及信托登记、质押登 记、信托登记 指 为本次债券发行及上市之目, 根据 《业 务细则》办理的担保及信托登记 担保及信托财产、质押财 产、信托财产 指 为本次债券发行及上市之目, 根据 《业 务细则》办理担保及信托登记的标的 股票及其孳息 承销团 指 由主承销商为本次发行而组织的,由 主承销商和分销商组成承销机构的总 称 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《宝8钢集团有限公司与中国国际金融有限 公司关于宝钢集团有限公司

2014 年可 交换公司债券之债券受托管理协议》 及其变更和补充 《债券持有人会议规则》 指 《宝钢集团有限公司

2014 年可交换公 司债券之债券持有人会议规则》及其 变更和补充 《股票质押担保合同》 指 发行人(作为出质人)与债券受托管 理人(代表债券持有人,也即合同项 下的质权人)签署的、关于宝钢集团 有限公司

2014 年可交换公司债券的 《股票质押担保合同》及其变更和补 充 《信托合同》 指 发行人(作为委托人)与债券受托管 理人(作为受托人)签署的、关于宝 钢集团有限公司

2014 年可交换公司债 券的《信托合同》及其变更和补充 投资者、持有人、受益人 指 就本次债券而言,通过认购、受让、 接受赠与、继承等合法途径取得并持 有本次债券的主体 公司董事会 指 宝钢集团有限公司董事会 发行人律师 指 上海市华诚律师事务所 德勤事务所 指 德勤华永会计师事务所(特殊普通合 伙) ,原名称为 德勤华永会计师事务 所有限公司 资信评级机构、评级机 指 中诚信证券评估有限公司

9 构、中诚信 《信托法》 指 《中华人民共和国企业信托法》 《试行规定》 指 《上市公司股东发行可交换公司债券 试行规定》 《业务细则》 指 《中国证券登记结算有限责任公司可 交换公司债券登记结算业务细则》 最近三年 指2011 年、2012 年及

2013 年 最近三年及一期 指2011 年、2012 年、2013 年及

2014 年1-9 月 工作日 指 国内商业银行的对公业务对外营业的 日期(不包括中国的法定公休日和节 假日) 交易日 指 上交所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节 假日或休息日(不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾地区的法 定节假日和/或休息日) 元指如无特殊说明,指人民币元 本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 或部分比 例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的.