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宜宾天原集团股份有限公司 (四川省宜宾市下江北) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构(主承销商) 宏源证券股份有限公司 (北京市西城区太平桥大街

19 号恒奥中心 B 座) 宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 、保荐人公司网站(www.hysec.com)及宜宾天原集团股份 有限公司网站(www.ybty.com) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意 向书全文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

2 目录

第一节 重大事项提示

3

第二节 本次发行概况

7

第三节 发行人基本情况

9

一、发行人基本情况.9

二、发行人历史沿革及改制重组情况.9

三、发行人股本情况.10

四、发行人主营业务情况.11

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.14

六、发行人同业竞争和关联交易情况.22

七、发行人董事、监事、高级管理人员情况.33

八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.41

九、发行人财务会计信息及管理层讨论与分析.41

第四节 募集资金运用

56

一、本次募集资金投资项目的具体情况.56

二、本次募集资金投资项目的发展前景分析.56

第五节 风险因素和其他重要事项

57

一、风险因素

57

(一)行业市场风险.57

(二)公司的经营风险.58

(三)公司财务风险.59

(四)政策变动风险.61

(五)募集资金投资项目风险.62

(六)管理风险

62

(七)其他风险

63

(八)5・12 汶川地震灾害对公司经营的影响风险.64

二、其它重要事项

65

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

66

一、发行人本次发行的有关当事人.66

二、本次发行及上市的重要日期.66

第七节 备查文件

67 宜宾天原集团股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要

3

第一节 重大事项提示

一、本公司发行前总股本 29,980.94 万股,本次拟发行不超过 10,000 万股, 发行后总股本不超过 39,980.94 万股,上述股份均为流通股.控股股东宜宾市国 有资产经营有限公司承诺自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人 管理其已直接和间接持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;

其他法 人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳 投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺:自股票上 市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发 行人收购该部分股份.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.