PDF《声明及提示》

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期募集说明书及其摘要, 发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券 市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及 有关要求,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充 分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 承担.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《账 户及资金监管协议》 、 《债权代理协议》 、 《债券持有人会议规则》项下

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2 的各项权利与义务的安排. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明. 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司 债券(简称

14 即墨旅投债 ) .

(二)发行总额:人民币

10 亿元.

(三)债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设Z提 前偿还本金条款.

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差(Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入) ,在债券存续期内固 定不变. 本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结 果确定,并报国家有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息, 不计复利.

(五)还本付息方式:每年付息一次,同时设Z本金提前偿付条 款.自本期债券存续期第

3 年末起,每年除按时付息外,逐年分别兑 付债券发行总额的 20%,最后

5 期利息随本金一起支付.采用单利按 年计息,不计复利,到期兑付款项自兑付日起不另计利息.

(六)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券.机2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要