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2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

6 簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者. 主承销商、簿记管理人、中信建投:指中信建投证券股份有限公 司. 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商和分销商 组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入. 债券持有人:指持有

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司 公司债券的投资者. 债权代理人、抵押资产监管人、监管银行、浦发银行青岛分行: 指上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行. 债权代理协议: 指发行人与债权代理人签订的本期债券债权代理 协议. 债券持有人会议规则: 指发行人与债权代理人制定的本期债券债 券持有人会议规则. 账户及资金监管协议: 指发行人与监管银行签订的本期债券账户 及资金监管协议. 资产抵押协议: 指发行人与上海浦东发展银行股份有限公司青岛 分行签订的本期债券资产抵押协议. 抵押资产监管协议: 指发行人与上海浦东发展银行股份有限公司 青岛分行签订的本期债券抵押资产监管协议. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央 国债登记公司 )或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

7 称 中国证券登记公司上海分公司 ) . 上交所:指上海证券交易所. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/ 或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 元:指人民币元.

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8 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2014】1989 号 文件批准公开发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:即墨市城市旅游开发投资有限公司 住所:青岛即墨市振华街

136 号 法定代表人:邢福栋 联系人:王锴 联系地址:即墨市蓝鳌路

768 号 联系

电话:0532-89063625 传真:0532-89063632 邮政编码:266200

二、承销团

(一)主承销商:中信建投证券股份有限公司 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 法定代表人:王常青 联系人:黄凌、耿华、黄璜、刘国平、彭子源 联系地址:北京市东城区朝内大街

2 号 联系

电话:010-

85130297、85130433 传真:010-65608440 邮政编码:100010

(二)分销商

1、宏源证券股份有限公司

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9 住所:新疆乌鲁木齐市天山区文艺路

233 号宏源大厦 法定代表人:冯戎 联系人:詹茂军、王韵思 联系地址:北京市西城区太平桥大街

19 号 联系

电话:010-

88085128、88013851 传真:010-88085129 邮政编码:100033

2、招商证券股份有限公司 住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38 至45 层 法定代表人:宫少林 联系人:汪浩、肖陈楠、王雨泽 联系地址:北京市西城区金融大街甲