PDF《声明及提示》

3 构投资者通过承销团成员设Z的发行网点认购的本期债券, 在中央国 债登记公司开立的一级托管账户登记托管;

机构投资者通过协议发行 方式认购的在上海证券交易所发行的本期债券, 在中国证券登记公司 上海分公司登记托管.

(七)发行方式及对象:本期债券采用簿记建档、集中配售的方 式,通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定者除外) 公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行. 在承销团成员设Z的发行网点发行对象为在中央国债登记公司 开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .在上海证 券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券 账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除 外) .

(八)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人主 体长期信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA+.

(九)担保情况:本期债券以发行人合法拥有的评估值为 182,559.45 万元的

4 宗国有土地使用权及评估值为 239,300.48 万元的

8 宗水域滩涂使用权,合计 421,859.93 万元的资产为本期债券还本付 息提供抵押担保.

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

4 目录第一条 债券发行依据.8 第二条 本次债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要.12 第四条 承销方式.15 第五条 认购与托管.15 第六条 债券发行网点.17 第七条 认购人承诺.17 第八条 债券本息兑付办法.18 第九条 发行人基本情况.19 第十条 发行人业务情况.28 第十一条 发行人财务情况.40 第十二条 已发行尚未兑付的债券

43 第十三条 募集资金用途.43 第十四条 偿债保证措施.46 第十五条 风险与对策.56 第十六条 信用评级.61 第十七条 法律意见.64 第十八条 其他应说明事项.65 第十九条 备查文件.66

2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

5 释义在本募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词汇具有以下 含义: 发行人、 即墨旅投、 公司: 指即墨市城市旅游开发投资有限公司. 青岛市发改委:指青岛市发展和改革委员会. 即墨市发改局:指即墨市发展和改革局. 即墨市国资委、市国资委:指即墨市人民政府国有资产监督管理 委员会. 市财政局:指即墨市财政局. 本期债券: 指总额为人民币

10 亿元的

2014 年即墨市城市旅游开 发投资有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 公司章程:指《即墨市城市旅游开发投资有限公司公司章程》 . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集说明 书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的《2014 年即墨市城市旅游开发投资有限公司公司债券募集 说明书摘要》 . 申购和配售办法说明:指《2014 年即墨市城市旅游开发投资有 限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》 . 簿记建档: 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负 责记录申购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程.