PDF《阳煤化工股份有限公司》

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5、发行数量 本次向特定对象非公开发行的股票数量为不超过 518,134,715 股.根据公司拟与发行对象签订的《附生效条件之股份认购协议》 , 以本次发行价格计算,发行对象的认购情况如下: 序号 发行对象 认购股份数量上 限 (股) 认购价款金额上 限 (人民币/万元)

1 深圳阳煤金陵产业 投资基金有限公司 259,067,357 100,000.00

2 北京金陵华软恒毅 投资合伙企业(有限 合伙) 129,533,679 50,000.00

3 北京金陵华软阳明 投资合伙企业(有限 合伙) 129,533,679 50,000.00 合计 518,134,715 200,000.00 公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资 本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据除权、除息后 的发行价格进行相应调整.

6、认购方式 发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票.

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7、限售期 发行对象认购的本次非公开发行的股票自本次非公开发行股票 结束之日起

36 个月内不上市交易或转让,之后按中国证监会及上海 证券交易所的有关规定执行.

8、上市地点 本次非公开发行的股票在上海证券交易所上市交易.

9、本次非公开发行股票前的滚存利润安排 在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司 新老股东共享本次非公开发行股票前的滚存未分配利润.

10、募集资金投向 本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币

20 亿元,在扣 除发行费用后将全部用于补充公司流动资金和偿还银行贷款.

11、本次非公开发行股票决议的有效期限 本次非公开发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起

12 个月. 以上议案请予审议. 阳煤化工股份有限公司 董事会 二O一四年九月二十九日

10 议案三:审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 各位股东、股东代表: 公司本次非公开发行股票的发行对象为深圳阳煤金陵产业投资 基金有限公司及其一致行动人北京金陵华软恒毅投资合伙企业 (有限 合伙)和北京金陵华软阳明投资合伙企业(有限合伙) ,而公司控股 股东阳泉煤业(集团)有限责任公司亦为深圳阳煤金陵产业投资基金 有限公司的控股股东.根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他 相关规定,深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司为公司的关联法人, 其以现金认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易. 以上议案请予审议. 阳煤化工股份有限公司 董事会 二O一四年九月二十九日

11 议案四: 审议 《关于审议 〈阳煤化工股份有限公司

2014 年非公开发行股票预案〉 的议案》 ;

关于审议《阳煤化工股份有限公司

2014 年非公开发行股票 预案》的议案 各位股东、股东代表: 就公司本次非公开发行股票事项,经与各方沟通协商后,公司在 保荐机构等中介机构的协助下拟定了《阳煤化工股份有限公司

2014 年非公开发行股票预案》 (预案的草案请见附件) ,现提请各位股东审 议,并同意准予公告. 以上议案请予审议. 阳煤化工股份有限公司 董事会 二O一四年九月二十九日 本议案附件: 《阳煤化工股份有限公司

2014 年非公开发行股票预案》 (草案)

12 证券代码:600691 证券简称:阳煤化工 编号:2014-【】 阳煤化工股份有限公司