PDF《证券简称：北方华创 证券代码：002371》

6、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 210,000.00 万元,扣除发 行费用后将用于 高端集成电路装备研发及产业化项目 和 高精密电子元器件 产业化基地扩产项目 的建设.本次发行的募集资金到位前,公司可根据市场情 况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换.

7、为兼顾新老股东的利益,本次发行完成后,公司的新老股东共享公司本 次发行前的滚存未分配利润.

8、本次非公开发行股票完成后,公司股权分布将发生变化,但不会导致公 司不具备上市条件.

9、关于公司股利分配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使 用安排等情况,请见本预案

第五节 利润分配政策及其执行情况 .

10、本次发行对象包括国家集成电路基金和北京电控,本次非公开发行构成 关联交易.根据法律法规的相关规定,公司独立董事已对本次非公开发行股票涉 及关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见, 在董事会审议本次非公开发 行涉及关联交易的相关议案时,关联董事张劲松、张建辉、杨征帆回避表决;

相 关议案提请股东大会审议时,关联股东也将回避表决.

11、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》(国办发[2013]110 号)及证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 (证监会公告[2015]31 号)等文件的有

5 关规定,公司制定了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施,公司控 股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履 行作出了承诺,相关措施及承诺请参见本预案

第六节

二、本次非公开发行股 票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺 .相关措施及承诺事项等议 案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需公司股东大会审议批准. 同时,公司特别提醒投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出 保证.

6 释义

一、一般名词释义 本公司、公司、北方华创、发 行人 指 北方华创科技集团股份有限公司 本预案 指 北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股 票预案 发行、本次发行、本次非公开 发行 指 北方华创科技集团股份有限公司本次以非公开 发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 实际控制人、北京电控 指 北京电子控股有限责任公司 控股股东、七星集团 指 北京七星华电科技集团有限责任公司 国家集成电路基金 指 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 京国瑞基金 指 北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙) 北京集成电路基金 指 北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限 合伙) 微电子所 指 中国科学院微电子研究所 圆合公司 指 北京圆合电子技术股份有限公司 北方华创微电子 指 北京北方华创微电子装备有限公司 北京飞行博达 指 北京飞行博达电子有限公司 公司股东大会 指 北方华创科技集团股份有限公司股东大会 公司董事会 指 北方华创科技集团股份有限公司董事会 公司章程 指 《北方华创科技集团股份有限公司公司章程》 定价基准日 指 发行期首日 A 股指境内上市的人民币普通股股票 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元