PDF《股票代码：600719 股票简称：大连热电》

大连 热电股东大会批准本次交易;

中国证监会核准本次交易.

九、股票停复牌安排 本公司股票自2013 年2月18日起停牌,并将于董事会审议通过本预案后向上 交所申请股票复牌.复牌后,本公司将根据本次重组的进展,按照中国证监会和 上交所的相关规定办理股票停复牌事宜. 截至本预案签署日,本次吸收合并涉及的审计、评估及盈利预测尚未完成. 在本次吸收合并涉及的审计、评估及盈利预测等工作完成后,大连热电将另行召 开董事会、股东大会审议本次吸收合并方案及其它相关事项.相关资产经审计的 历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告 书中予以披露. 本公司提醒投资者应到本公司指定网站上海证券交易所网站(http://www.sse. com.cn)浏览本重组预案全文及中介机构出具的意见. 大连热电发行股份吸收合并热电集团暨关联交易预案

6 重大风险提示 投资者在评价本公司本次重大资产重组时,还应特别认真地考虑下述各项风 险因素:

一、本次交易无法按期进行的风险 本次交易存在因以下事项导致不能按期进行的风险:因股价异常波动或异常交 易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次交易;

本次交易的首次董事会决议公 告后

6 个月内无法发出股东大会通知从而导致取消本次交易;

交易标的的审计或评 估、资产权属证明文件的办理无法按时完成,或交易标的业绩大幅下滑,则本次交 易可能将无法按期进行.如果本次交易无法进行或需重新进行,则需面临交易标的 重新定价的风险,提请投资者注意.

二、本次交易的审批风险 本次交易已取得大连市国资委预审核同意,尚需满足多项交易条件方可实施, 包括但不限于:大连市国资委批准本次交易;

热电集团股东会审议通过本次交易;

大连热电股东大会审议通过本次交易;

中国证监会核准本次交易.本次交易能否取 得上述批准或核准,以及最终取得批准或核准的时间都存在不确定性.如果上述任 一事项未被批准或核准,则本次交易无法实施,相关程序将停止执行.

三、审计评估尚未完成的风险 本次交易标的资产的审计、评估、盈利预测审核工作尚未完成,其经审计的历 史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据以重大资产重组报告书中披 露的为准.本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异.

四、预估增值较大的风险 本次交易标的资产的预估值约 12.69 亿元,增值幅度约 109.06%.交易标的的预 估值是根据截至本预案签署日已知的情况和资料对相关资产的价值所做的预计.虽 然上述预估值不是本次交易标的资产评估价值的最终结果,亦不为本次交易资产定 价的最终依据,但交易标的的预估值增值幅度或增值绝对金额较大,敬请投资者注 意相关风险. 大连热电发行股份吸收合并热电集团暨关联交易预案

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五、资产权属风险 截至本预案签署日,热电集团、金州热电的

19 宗土地尚在办理出让手续、热电 集团的

11 处房屋正在办理权证.热电集团承诺将在大连热电披露重大资产重组报告 书前取得上述权证.对于北方热电的划拨土地,热电集团将于北方热电股权转让过 户完成后即与相关国土部门沟通办理出让手续,并将在大连热电披露重大资产重组 报告书前确定处置方式. 对于热电集团、金州热电、北方热电的无证房屋,其中