PDF《Disclosure 信息披露》

四、 《 关于召开公司2015年第一次临时股东大会的报告》 公司董事会同意于2015年2月3日召开公司2015年第一次临时股东大会. 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票 特此公告 海南航空股份有限公司 董事会 二一五年一月十七日 附件一:李瑞先生简历 李瑞,男,汉族,1977年1月出生,中共党员,籍贯四川省,毕业于华中理工大学管理学院,1999年加盟海航,历 任海航集团有限公司证券业务部副总经理、常务副总经理、海航集团有限公司投资管理部常务副总经理. 附件二:张大伟先生简历 张大伟,男,蒙古族,1989年12月出生,籍贯内蒙古赤峰市,中共党员,毕业于武汉理工大学金融学专业. 曾任 职于海航基础产业集团有限公司、海航实业集团有限公司、海航集团有限公司并从事证券事务方面工作,现任海 南航空股份有限公司证券事务主管. 证券代码:

600221、900945 股票简称:海南航空 海航B股 编号:临2015-002 海南航空股份有限公司关于发行BSP 票款债权资产支持专项计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 公司拟开展BSP票款债权的资产证券化工作,即通过恒泰证券股份有限公司( 以下简称 恒泰证券 )设 立海南航空BSP票款债权资产支持专项计划 ( 以下简称 本次专项计划 或 专项计划 ),并通过专项计划发行 资产支持证券进行融资;

本次专项计划的实施不构成重大资产重组;

本次专项计划的实施不存在重大法律障碍;

本次专项计划已经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议;

本次专项计划作为创新型资产运作模式,其顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影 响,可能存在一定的不确定性.

一、专项计划具体情况:

1、原始权益人:海南航空股份有限公司

2、基础资产:海南航空根据基础协议享有的、就BSP代理人在专项计划存续期间的特定报告期内销售的票号 前三位为880的所有BSP客票要求BSP代理人和国际航协支付相应销售净收入的权利及其附属担保权益, 预期规 模不超过85亿元.

880 表示该客票为归属于海南航空的客票.

3、发行规模:61.5亿元,分为三期发行,每期规模均为20.5亿元,其中优先级为20亿元,分为01~04四档产品,四 档优先级产品本金均为5亿元;

次级为0.5亿元,无评级,由海南航空全额认购.

4、发行期限:每期专项计划四档优先级产品预期期限分别为2年、3年、4年和5年左右( 具体期限根据基础资 产特定期间及发行时间最终确定),每档产品均为按年付息、到期一次性还本.

5、发行利率:根据发行时债券市场的市场状况,通过簿记建档确定.

6、发行对象:向合格投资者发行,发行对象不超过二百人.

7、资金用途:用于公司航油支付、偿还银行贷款和日常运营等.

8、计划管理人:恒泰证券股份有限公司

二、专项计划对上市公司的影响 公司利用BSP票款债权进行资产证券化,有利于开拓融资渠道,提高资产的流动性,增强现金流的稳定性. 本 专项计划的实施,能够提高公司资金使用效率,优化资产结构,改善公司资产负债率等.

三、影响专项计划的因素 在全球经济整体疲软的情况下,我国宏观经济增长仍略显疲弱,而发行时的市场利率将随宏观经济环境的 变化而波动,因此存在市场利率波动较大而影响融资成本,进而影响项目发行窗口选择的因素. 海南航空股份有限公司董事会 二一五年一月十七日 证券代码:600221