PDF《新焦点汽车技术控股有限公司*》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED 新焦点汽车技术控股有限公司*(於 开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:360) 非常重大收购事项及关连交易股权转让协议董事会欣然宣布,於二零一八年三月二日,买方(为 本公司全资附属公司) 与卖方订立股权转让协议,,

买方同意收购,而卖方同意出售目标公司全部股本权益,代价为人民币660,000,000元,惟须受股权转让协议的条款及条件所规限. 上市规则的涵义由於就股权转让协议及其项下拟进行交易根鲜泄嬖蚣扑愕囊幌罨蚨嘞钍视冒俜直嚷食100%,根鲜泄嬖虻14章,股权转让协议及其项下拟进行交易构成本公司的非常重大收购事项,须遵守申报、公告及股东批准的规定. 诚如「卖 方与CDH Company的关系」 一节所披露,CDH Company与其联系人(作 为一方) 与卖方(作 为另一方) 紧密联系,故卖方为本公司的关连人士.因此, 根鲜泄嬖虻14A章,股权转让协议及其项下拟进行交易亦构成本公司的关连交易,须遵守申报、公告及独立股东批准的规定. Note

5 to LR13.52 LR14.58(1) LR13.51A * 仅供识别C2C独立董事委员会及独立财务顾问独立董事委员会(由 全体独立非执行董事组成) 已根鲜泄嬖虻14A章组成,以就股权转让协议及其项下拟进行交易向独立股东提供意见. 就此,本公司将委任独立财务顾问,以就股权转让协议及其项下拟进行交易向独立董事委员会及独立股东提供意见. 股东特别大会本公司将召开及举行股东特别大会,以供独立股东考虑并酌情批准股权转让协议及其项下拟进行的交易. 诚如「卖 方与CDH Company的关系」 一节所披露,CDH Company与其联系人(作 为一方) 与卖方(作 为另一方) 紧密联系,故卖方为本公司的关连人士.由於CDH Company及其联系人被视为於股权转让协议及其项下拟进行交易拥有重大权益,CDH Company及其联系人以及於股权转让协议及其项下拟进行交易拥有权益的人士将须就有关股权转让协议及其项下拟进行交易的决议案放弃投票. 除上述者外,伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,概无其他股东於股权转让协议及其项下拟进行交易拥有重大权益,因此概无股东须於股东特别大会就相关决议案放弃投票. 寄发通函一份载有(其 中包括) (i)股权转让协议及其项下拟进行交易的进一步资料;

(ii)独立董事委员会致独立股东的函件,载有其对股权转让协议及其项下拟进行交易的推荐建议;

(iii)独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东的函件,内容有关其对股权转让协议及其项下拟进行交易的推荐建议;

(iv)本集团的财务及其他资料;

(v)目标集团的财务及其他资料;

(vi)於收购事项完成后经扩大集团的备考财务资料;

及(vii)股东特别大会通告的通函,预期将於二零一八年四月三十日或之前寄发予股东,而该日为本公告刊发后超过15 个营业日,原因为需要更多时间编制若干资料以供载入通函. C

3 C 兹提述本公司日期为二零一七年九月十一日、二零一七年九月二十一日及二零一七年十二月二十八日的公告,内容有关(其 中包括) 本公司考虑的潜在收购事项. 董事会欣然宣布,於二零一八年三月二日,买方(为 本公司全资附属公司) 与卖方订立股权转让协议,,