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2019 年度第一期超短期融资券募集说明书 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额: 人民币

70 亿元 发行金额: 人民币

20 亿元 发行期限:

270 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人主体长期信用等级: AAA 级发行人上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 主承销商及簿记管理人 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 中国建设银行股份有限公司 二一九年四月 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

2 声明 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易 商协会注册,注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投 资价值做出任何评价,也不代表对本期超短期融资券的投资风 险做出任何判断.

投资者购买发行人本期超短期融资券,应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的 真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立 判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本 期超短期融资券的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利 义务的约定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿 债能力的重大事项. 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

3 目录

第一章释义5

第二章风险提示及说明8

一、超短期融资券的投资风险8

二、与发行人相关的风险8

第三章发行条款23

一、本期超短期融资券主要发行条款23

二、本期超短期融资券发行安排24

三、投资者承诺26

第四章 本期超短期融资券募集资金用途.27

一、募集资金用途27

二、 本期超短期融资券募集资金的管理

3 1

三、发行人承诺31

四、本期超短期融资券偿债计 划安排.3

1

第五章发行人基本情况33

一、发行人概述33

二、发行人历史沿革34

三、控股股东和实际控制人.3

6

四、发行人独立性39

五、发行人重要权益投资情况40

六、发行人内部组织机构情况48

七、发行人高级管理人员情况61

八、发行人经营范围与主营业务67

九、在建工程和拟建工程87

十、未 来3-

5 年 公司 发 展战 略规划95十

一、发行人所在行业状况

9 6 十

二、发 行人重大事项信息 披露.11

4 第六 章 发行人主要财务状况

11 8

一、发行人财务报告编制及审计情况.118

二、发行人财务情况分析.13

3

三、发行人主要财务指标.16

1

四、发行人有息债务情况.16

3

五、关联方及关联交易情况168

六、重大或有事项177

七、资产限制用途情况181上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司