PDF《上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2019 年度第一期超...》

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

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八、发行人金融衍生品情况182

九、发行人重大投资理财产品.18

2

十、发行人海外投资情况182十

一、发行人直接债务融资计划

1 8

2 十

二、其他说明

1 8

2

第七章 发行人资信情况.18

3

一、发行人信用评级情况185

二、发行人银行授信情况185

三、发行人债务违约记录185

四、发行 人债务融资工 具偿付 情况

18 5

第八章本期超短期融资券担保情况187

第九章税务事项188

一、增值税

1 8

8

二、所得税

1 8

8

三、印花税.188

第十章信息披露189

一、超短期融资券发行前的信息披露.189

二、超短期融资券存续期内定期信息披露.189

三、超短期融资券存续期内重大事项披露.190

四、 超短期融 资券本息 兑付信 息披露

19 1 第十一章 违约责任 及投资者保护 机制

19 2

一、违约事件192

二、违约责任192

三、投资者保护机制192

四、不可抗力197

五、弃权198第十二章 本 期超 短期 融资 券发 行的 有关 机构

199

一、发行人199

二、承销团199

三、审计机构201

四、信用评级机构201

五、发行人法律顾问202

六、托管机构202

七、集中簿记建档系统技术 支持机构.20

2 第十三章 本期超短期融资券备查文件及查询地址.20

3

一、备查文件203

二、查询地址203上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人/公司/陆家嘴股 份指上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间 债券市场发行的,期限在

270 天以内的短期融资券 本期超短期融资券 指 发行额度为人民币

20 亿元、期限为

270 天的上海陆 家嘴金融贸易区开发股份有限公司

2019 年度第一期 超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集 说明书》 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及所 有修改和补充文件(包括但不限于本募集说明书) 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 主承销商 指 中国农业银行股份有限公司 联席主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商、联席主承销商签署承销团协议,接受承 销团协议与本次发行有关文件约束,参与本期超短期 融资券簿记建档的机构 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

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6 承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由主承 销商、联席主承销商和各其他承销商组成的承销团 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的 超短期融资券承销协议 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与承销商为本次发行签订的 超短期融资券承销团协议 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按承销协议的规定,在规定 的发行日后,将未售出的超短期融资券全部自行购入 集中簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承 销团成员/投资人发出申购定单, 由簿记管理人记录承 销团成员/投资人认购债务融资工具利率 (价格) 及数 量意愿,按约定的定价和配售方式确定最终发行利率 (价格)并进行配售的行为.集中簿记建档是簿记建 档的一种实现形式,通过集中簿记建档系统实现簿记 建档过程全流程线上化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档程序及负责实际集中簿记建档操 作者,本期超短期融资券发行期间由中国农业银行股 份有限公司担任 近三年及一期/报告期 指2015 年度、2016 年度、2017 年度及