PDF《中孚实业2015年非公开发行股票预案（修订版）》

中孚实业

2015 年非公开发行股票预案(五次修订版) 1-3-1 证券代码:600595 证券简称:中孚实业 河南中孚实业股份有限公司 Henan Zhongfu Industrial Co.

,Ltd (河南省巩义市新华路31号) 2015年非公开发行股票预案 (五次修订版) 二一七年六月 中孚实业

2015 年非公开发行股票预案(五次修订版) 1-3-2 发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准,本预案所述非公开发行股票相关事项的生效和完成尚 待取得有关审批机构的批准或核准. 中孚实业

2015 年非公开发行股票预案(五次修订版) 1-3-3 特别提示

1、 本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、 第八届董事会第四次会议、 第八届董事会第十七次会议、 2016年第一次临时股东 大会、第八届董事会第二十次会议、2017年第二次临时股东大会、第八届董事会 第二十六次会议审议通过.本次非公开发行方案尚需获得中国证监会的核准.

2、本次非公开发行的对象为河南豫联能源集团有限责任公司、厦门豫联投 资合伙企业(有限合伙)2家投资者,上述投资者所认购股份自发行结束并上市 之日起36个月内不得转让.本次非公开发行股票完成后,公司控股股东和实际控 制人未发生变更.

3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决 议公告日.发行价格为 5.69 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票 均价的 90% (定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量),亦不低于第八届董 事会第四次会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权、除息事项,本次发行价格作相应调整.

4、本次非公开发行股票数量不超过219,683,654股(含219,683,654股),若 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除 权除息事项, 本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整.各发行对象认购 本次非公开发行的股票具体数量金额如下: 序号 认购方名称 认购金额(万元) 认购数量(股)

1 河南豫联能源集团有限责任公司 85,000.00 149,384,885

2 厦门豫联投资合伙企业(有限合伙) 40,000.00 70,298,769 合计 125,000.00 219,683,654

5、 本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过125,000.00万元 (含125,000.00 万元),在扣除发行相关费用后,拟用于投资如下项目: 项目名称 投资规模 (万元) 募集资金投资额 (万元) 募集资金 投资额占比 偿还上市公司有息负债 125,000.00 125,000.00 100.00%