PDF《中孚实业2015年非公开发行股票预案（修订版）》

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四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联方占用,或为其提供担保的情形.24

五、本次发行对公司负债情况的影响

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六、本次非公开发行的相关风险说明

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第六节公司利润分配政策及执行情况.26 中孚实业

2015 年非公开发行股票预案(五次修订版) 1-3-6

一、公司利润分配政策.26

二、公司最近

3 年利润分配情况.28

三、未分配利润使用安排.28

四、未来三年(2015-2017 年)股东回报规划.29

第七节非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关的主体承诺

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第八节其他有必要披露的事项.36 中孚实业

2015 年非公开发行股票预案(五次修订版) 1-3-7 释义 除非另有说明,下列简称具有如下特定含义: 中孚实业/公司/本公司 指 河南中孚实业股份有限公司 豫联集团/控股股东 指 河南豫联能源集团有限责任公司 豫联投资 指 厦门豫联投资合伙企业(有限合伙) 董事会 指 河南中孚实业股份有限公司董事会 股东大会 指 河南中孚实业股份有限公司股东大会 本次发行/本次非公开 发行 指 中孚实业本次非公开发行股票的行为 股票、普通股 指 公司每股面值为

1 元的人民币普通股股票 定价基准日 指 中孚实业第八届董事会第二十次会议决议公告日 本预案 指 中孚实业本次非公开发行股票预案(五次修订版) 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 近三年及一期、 报告期 指2014 年度、2015 年度、2016 年度及

2017 年1-3 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 除特别说明外, 本预案数值保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾 数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 中孚实业

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第一节本次非公开发行方案概要

一、公司基本信息 公司名称:河南中孚实业股份有限公司 公司名称:Henan Zhongfu Industrial Co.,Ltd 注册资本:174,154.0403万元人民币 法定代表人:崔红松 成立日期:1993年12月10日 注册地址:巩义市新华路31号 经营范围:铝材的生产、销售;

氧化铝、煤炭、炭素制品的销售;

本企业 生产的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的销售;

城市集中供热;

经营 本企业相关产品及技术的进出口业务;

经营本企业的进料加工和 三来一补 业务. 统一社会信用代码:91410000170002324A 股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:中孚实业 股票代码:600595 邮政编码:451200 公司互联网

网址:www.zfsy.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

二、本次非公开发行股票背景及目的

(一)本次非公开发行的背景

1、公司负债规模较大,财务费用高企 公司负债规模较大,财务费用高企,各项业务开展均受到不同程度的制约. 截至2017年3月31日,公司合并资产负债率达到77.63%,公司短期借款、一年以 内到期的非流动负债和其他流动负债金额合计达59.14亿元,处于较高水平;

报 告期内,公司财务费用分别为96,606.35万元、89,334.01万元、96,094.17万元和 20,692.31万元. 中孚实业

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(二)本次非公开发行的目的