PDF《中孚实业2015年非公开发行股票预案（修订版）》

6、本次非公开发行股票尚须经中国证券监督管理委员会核准后方可实施.

7、 本次非公开发行股票预案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件. 中孚实业

2015 年非公开发行股票预案(五次修订版) 1-3-4

8、2015年6月26日,中孚实业2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于 公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》及《关于修订 的议案》 ,对《公司章程》中涉及利润分配的条款进行相应的修订.关于股利分 配政策、最近三年现金分红金额及比例、未分配利润使用安排、未来三年股东回 报规划等情况,请参见本预案

第六节公司利润分配政策及执行情况 .

9、根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》(国办发[2013]110号)及证监会《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有 关规定,公司修订并完善了本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施, 公司董事、 高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,相 关措施及承诺请参见本预案

第七节非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施 及相关的主体承诺 ,同时,公司特别提醒投资者制定填补回报措施不等于对公 司未来利润做出保证. 中孚实业

2015 年非公开发行股票预案(五次修订版) 1-3-5 目录

第一节本次非公开发行方案概要.8

一、公司基本信息.8

二、本次非公开发行股票背景及目的

8

三、发行对象及其与公司的关系

9

四、本次非公开发行的价格和定价原则、发行数量、限售期等

9

五、募集资金投向.11

六、本次非公开发行是否构成关联交易

11

七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化

11

八、本次非公开发行股票预案的实施是否可能导致股权分布不具备上市条件.12

九、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报的批准程序.12

第二节发行对象基本情况.13

一、发行对象基本情况.13

二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员处罚及诉讼、仲裁情况.15

三、本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司的同业竞争、关联交易 情况.15

四、发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司最近

24 个月的重大交易情况.15

第三节附条件生效股票认购合同摘要.17

一、合同主体与签订时间.17

二、认购标的、认购价格、认购金额

18

三、先决条件.18

四、认购方式、支付方式.19

五、陈述和保证.19

六、违约责任.19

七、生效及终止.20

八、合同附带的保留条款、前置条件

20

第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

21

一、本次募集资金使用计划.21

二、偿还上市公司有息负债.21

三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

22

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

23

一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员、业务结构的变动情况.23

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.23

三、公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争变化情况