PDF《中孚实业2015年非公开发行股票预案（修订版）》

1、增强公司资金实力,提升盈利能力 公司通过本次发行偿还有息负债,可以增强资金实力,为实现公司经营战略 提供有力资金保障, 提升公司盈利能力.本次发行将增强营运资金规模和持续融 资能力,有利于公司后续发展的顺利进行,提升公司综合竞争能力;

同时,由于 本次发行完成后,公司获得大额资金支持,减少对有息负债的需求,可以降低公 司财务费用,提高盈利能力.

2、充实资本金,降低经营风险 截至2017年3月31日,公司合并资产负债率达到77.63%,公司短期借款、一 年以内到期的非流动负债和其他流动负债金额合计达59.14亿元,处于较高水平. 通过本次非公开发行股票募集资金偿还公司部分有息负债, 可以改善公司资产负 债状况,减轻财务压力,提升抗风险能力以及投融资能力,促进公司的可持续发 展.

三、发行对象及其与公司的关系 本次非公开发行的认购对象豫联集团及豫联投资, 豫联集团为公司的控股股 东, 豫联投资是豫联集团和公司的部分管理层成员及业务骨干成立的有限合伙企 业,豫联集团及豫联投资与本公司存在关联关系.

四、本次非公开发行的价格和定价原则、发行数量、限售期等

(一)本次发行股票的种类与面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股) ;

股票面值:人民币1 元/股.

(二)发行方式 本次发行采取向特定投资者非公开发行的方式, 公司将在中国证监会核准后 6个月内择机发行.

(三)发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为河南豫联能源集团有限责任公司、 厦门豫联投资合伙 企业(有限合伙)2 家投资者,所有发行对象均以现金方式认购本次发行股票. 中孚实业

2015 年非公开发行股票预案(五次修订版) 1-3-10 本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司(或境外上市 公司)后,涉及认购主体数量具体如下: 序号认购对象 穿透后出 资人数量 备注

1 河南豫联能源集团有 限责任公司

5 最终穿透至梁正峰、郝发升、孙秋准、郝升红4名自 然人,一家英国上市公司Vimetco N.V.

2 厦门豫联投资合伙企 业(有限合伙)

32 最终穿透至张洪恩、贺怀钦、马路平、王元明、崔红 松、张松江、姚国良、薄光利、马文超、王保业、张 建成、张文剑、白学成、周铁柱、陈海涛、杨杰伟、 张风光、岳海涛、邹凯、钱宇、梅君、杨萍、王志亮、 宋志彬、余猛、尚振

九、张威、刘亚格、范慰东、宋 学永、王力、张传合32名自然人 本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和股份公司(或境外上 市公司)后共计37名认购主体,未超过200名.

(四)发行数量 本次非公开发行股票数量不超过219,683,654股(含219,683,654股),若公司 股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除 息事项, 本次发行数量将随发行价格调整而进行相应调整.各发行对象认购本次 非公开发行的股票具体数量金额如下: 序号 认购方名称 认购金额(万元) 认购数量(股)

1 河南豫联能源集团有限责任公司 85,000.00 149,384,885

2 厦门豫联投资合伙企业(有限合伙) 40,000.00 70,298,769 合计 125,000.00 219,683,654

(五)价格和定价原则 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第二十次会议决议 公告日.发行价格为 5.69 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均 价的 90% (定价基准日前