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二、专业术语

10 万吨铅富氧底吹项 目指100kt/a 铅冶炼暨一步炼铅工程 阳极泥 指 在铅锌铜电解冶炼过程中,附着于残阳极表面或沉淀 在电解槽底的不溶性泥状物,其中富集了贵金属、稀 有金属和其他有价金属,是公司提炼白银等有价金属 的主要原材料. 银精矿 指 有色金属工业生产过程中的中间产品.银精矿质量标 准尚未颁布,目前按原中国有色金属工业总公司 (1988)中色财字第

0596 号文:暂定银大于 3,000g/t 的 精矿为银精矿,含银 1,000-3,000 g/t 的铜、铅精矿为 银铜、银铅混合精矿. 粗银 指 含银量为 30%-99.9%的矿银、冶炼初级银产品以及回 收银 电解铅 指 用电解方法加工粗铅生产的精铅 铅精矿 指 经选矿后,金属铅成分达到 45%以上的精矿 粗铅 指 不符合国家商品铅标准、含有一定数量杂质的金属铅 氧气底吹熔炼D鼓风 炉还原炼铅法 指 通过一个底吹熔炼炉将硫化铅精矿熔化、氧化脱硫、 造渣,产出一次粗铅、富铅渣和高浓度 SO2 烟气.富 铅渣送至高效率的鼓风炉还原, 产出二次粗铅和弃渣, 高浓的 SO2 烟气送酸厂制酸, 从而解决了铅冶炼含硫 烟气对环境的污染. 金贵银业首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 3-2-5 表观消费量 指 产量加上净进口量 SMM 指 上海有色金属网,该网站是有色金属行业门户网站. LME 指 伦敦金属交易所,该所是世界首要的有色金属交易市 场,同时也是世界上最大的有色金属交易所,成立于

1877 年. 金贵银业首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 3-2-6

二、项目运作流程

(一) 金贵银业 IPO 项目立项审核流程 本保荐机构 IPO 项目在申报条件基本成熟后方能提出立项申请.项目立项 基本流程如下:

1、本保荐机构投资银行总部质量控制部、内核部实施项目的立项前审查, 对项目进行事前评估,以保证项目的整体质量,从而达到控制项目风险的目的;

2、IPO 项目申请人准备立项申请报告等立项必备文件,团队负责人审核后 在必备文件中的申请报告上签字同意;

3、申请人将全套资料提交内核部,内核部审核申请文件的完备性;

4、内核部受理立项,由主审员、法律审核员、财务审核员进行审议出具核 查报告,项目组针对核查报告中提出的问题进行回复;

5、内核部负责人将申请文件、审核文件汇总提交立项决策机构;

6、立项决策成员中 2/3 以上成员同意,视为项目立项;

反之不予立项. 金贵银业 IPO 项目立项主要过程如下: 立项前质量控制部审核时间

2010 年9月1日-2010 年9月30 日 申请立项时间

2010 年10 月11 日 立项评估时间

2010 年10 月12 日-2010 年10 月18 日 立项决策机构 投资银行总部经理办公会,由保荐业务分管副 总裁、投资银行总部董事总经理、执行董事及 资深业务人员组成.

(二) 金贵银业 IPO 项目执行过程

1、金贵银业 IPO 项目执行成员构成 保荐代表人 王昭、蔡玉洁 项目协办人 张贺 金贵银业首次公开发行股票并上市申请文件 发行保荐工作报告 3-2-7 项目组成员 胡伟业、郑勇、黄超、张晶晶、朱莎莎

2、金贵银业 IPO 项目组进场工作时间 为发行人本次发行工作,项目组分阶段进场工作时间如下: 阶段时间辅导阶段

2010 年9月-2011 年3月申报文件制作阶段