PDF《HSBC Holdings plc 滙丰控股有限公司》

HSBC Holdings plc 蠓峥毓捎邢薰 注册办事处及集团总管理处:

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom 网站:www.

hsbc.com 在英格兰注册成立之有限公司.英格兰注册编号:617987 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本文件全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

2018 年3月20 日 (香港股份代号 : 5) HSBC Holdings plc 蠓峥毓捎邢薰 发行永久后偿或有可转换证券 随附之公告现正於 HSBC Holdings plc 蠓峥毓捎邢薰旧鲜兄と灰姿⒉. 代表 蠓峥毓捎邢薰 集团公司秘书长 马振声 於本公告发表之日,蠓峥毓捎邢薰径禄岢稍卑:杜嘉祺*、范宁、安铭?、祈嘉莲?、史美伦?、 卡斯特?、埃文斯炀?、费卓成?、利蕴莲?、利普斯基?、麦荣恩、苗凯婷?、缪思成、聂德伟?、施俊仁?、 戴国良?及梅尔莫?. * 集团非执行主席 ? 独立非执行董事 注册办事处及集团总管理处:

8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom

网址:www.hsbc.com 英格兰注册有限公司.注册编号

617987 2018 年3月20 日HSBC Holdings plc 蠓峥毓捎邢薰 发行永久后偿或有可转换证券 蠓峥毓捎邢薰(「本公司」)拟於

2018 年3月23 日(「发行日」)发行 下列永久后偿或有可转换证券: - 2,250,000,000美元(若悉数行使超额配发权,金额最多为2,475,000,000 美元)之6.25厘永久后偿或有可转换证券(可於2023年3月23日及随后每 五年赎回)(ISIN US404280BN80)(「2023年证券」);

及-1,750,000,000美元(若悉数行使超额配发权,金额最多为1,925,000,000 美元)之6.5厘永久后偿或有可转换证券(可於2028年3月23日及随后每五 年赎回)(ISIN US404280BP39)(「2028年证券」,并与2023年证券 统称为「相关证券」). 预期相关证券将於发行日之后

30 日内纳入爱尔兰股票交易所环球交易市场 (「爱尔兰股票交易所」)的「正式牌价表」并进行买卖.相关证券之面值为 200,000 美元,超出部分以 1,000 美元之倍数计算. 相关证券乃根幌钊掌谖

2014 年8月1日之契约(经不时补充及修订)发行,并按预期於发行日就

2023 年证券订立之第六次补充契约(「2023 年证券 契约」),及就

2028 年证券订立之第七次补充契约(「2028 年证券契约」) 补充及修订.本公司已就发行相关证券向证券及交易委员会(「证交会」)提 交一项 F-3 表格的登记声明(於2018 年2月23 日提交),当中包括日期为

2018 年2月23 日之章程(「基本章程」),以及日期为

2018 年3月19 日之 章程补充(「章程补充」).相关证券的所有条款乃如基本章程及章程补充所 描述,均可於证交会网站(http://www.sec.gov)查阅. 认购 配售代理

2023 年证券: HSBC Securities (USA) Inc.(「2023 年证券独家结构 顾问及账簿管理人」) ABN AMRO Securities (USA) LLC BBVA Securities Inc. CIBC World Markets Corp. 蠓峥毓捎邢薰痉⑿杏谰煤蟪セ蛴锌勺恢と/2 Commerz Markets LLC Danske Markets Inc. Imperial Capital, LLC ING Financial Markets LLC Merrill Lynch, Pierce, Fenner &

Smith Incorporated Morgan Stanley &

Co. LLC Natixis Securities Americas LLC Santander Investment Securities Inc. UniCredit Capital Markets LLC (与2023 年证券独家结构顾问及账簿管理人合称 「2023 年证券管理人」)

2028 年证券: HSBC Securities (USA) Inc.(「2028 年证券独家结构 顾问及账簿管理人」),与2023 年证券独家结构顾问 及账簿管理人合称「相关证券独家结构顾问及账簿管理 人」) ABN AMRO Securities (USA) LLC BBVA Securities Inc. CIBC World Markets Corp. Commerz Markets LLC Danske Markets Inc. Imperial Capital, LLC ING Financial Markets LLC KBC Securities USA LLC Merrill Lynch, Pierce, Fenner &