PDF《HSBC Holdings plc 滙丰控股有限公司》

Smith Incorporated Morgan Stanley &

Co. LLC Natixis Securities Americas LLC Santander Investment Securities Inc. UniCredit Capital Markets LLC (与2028 年证券独家结构顾问及账簿管理人合称 「2028 年证券管理人」,连同

2023 年证券管理人合称 「相关证券管理人」) 证券条款协议 本公司和相关证券的独家结构顾问及账簿管理人(代表相关证券管理人)已於

2018 年3月19 日就相关证券订立一项条款协议(其中提述一项包销协议 C 标 准规定)(「证券条款协议」).根と蹩钚,并在符合下文「购买前 之条件」一节所载的条件下,相关证券管理人同意分别(但非共同)购买证券 条款协议附录 II 所载各数额之相关证券.相关证券将由本公司於发行日发行, 蠓峥毓捎邢薰痉⑿杏谰煤蟪セ蛴锌勺恢と/3 其中

2023 年证券之本金总额为 2,250,000,000 美元,2028 年证券之本金总额 为1,750,000,000 美元). 本公司已同意向独家结构顾问及账簿管理人(代表相关证券管理人)授出以公 开发售价额外购买本金额最多为225,000,000美元之2023年证券,以及本金额 最多为175,000,000美元之2028年证券(相当於各自本金总额之10%)(统称 为「超额配发证券」)之权利,仅作满足超额需求(如有)之用.独家结构顾 问及账簿管理人(代表相关证券管理人)只能於发行日之前酌情行使全部或部 分超额配发权一次.倘购入任何超额配发证券,相关证券管理人将根郝蛑 券条款协议附录II所载之比例,共同购买相若数额之超额配发证券.根钆 发权发行或出售之超额配发证券,将按与相关证券相同之条件及细则发行及出 售. 购买前之条件 相关证券管理人於发行日购买相关证券及支付款项之责任,取决於付款时 (「交易完成时」)符合下列多项条件,包括: (a) 没有任何终止令,使本公司於 F-3 表格上之登记声明失效(或就该目 的而言仍未了结或预期会进行的终止令);

(b) 本公司及其附属公司的财政状况、盈利或一般状况没有任何重大不利 变动;

(c) 根と蹩钚榧爸と踉,本公司在所有重要方面均符合所有协 定,并满足所有条件;

(d) 於交易完成时,本公司於证券条款协议所列之声明及保证在所有重要 方面均属准确;

(e) 相关证券未有被若干评级机构降低评级;

(f) 美国或英国之税制并无任何足以对相关证券的美国买家造成直接及重 大不利影响的变动;

或美国或英国没有实施外汇管制,以致直接及严 重影响本公司以美元派发利息或股息的能力;

及(g) 向证交会及时提交若干指定的披露文件. 认购者 本公司拟向不少於

6 名独立承配人(独立之个人、企业及/或机构投资者)要 约发售及出售相关证券.就本公司董事所知、所悉及所信,除下文紧接句子所 述者外,各承配人(及其各自的最终实益拥有人)均为独立於本公司之第三 方,且与本公司及其关连人士(定义见香港联合交易所有限公司(「香港联交 所」)证券上市规则(「香港上市规则」))并无连系.根愀哿凰诔 有关毋须严格遵守香港上市规则若干规定的豁免(有关豁免载於本公司日期为 蠓峥毓捎邢薰痉⑿杏谰煤蟪セ蛴锌勺恢と/4

2017 年1月10 日的公布,并可於本公司网站查阅),独家结构顾问及账簿管 理人和英国蠓嵋杏邢薰究刹皇背钟邢喙刂と,以进行庄家交易. 相关证券之主要条款 相关证券之主要条款概述如下: 於本节内,(i) 「相关证券」指2023 年证券或