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2028 年证券,视适用情况而定, (ii) 「重设日期」指2023 年证券之重设日期或

2028 年证券之重设日期,视适 用情况而定, 及(iii) 「证券契约」指2023 年证券契约或

2028 年证券契约,视 适用情况而定. 发行人 本公司 本金总额 就2023年证券而言,金额为2,250,000,000美元 (若悉数行使相关证券管理人之超额配发权,金 额最多为2,475,000,000美元). 就2028年证券而言,金额为1,750,000,000美元 (若悉数行使相关证券管理人之超额配发权,金 额最多为1,925,000,000美元). 到期日 永久 发行价 本金总额的100% 利息 2023年证券之年利率相等於(i)由发行日(包括当 日)至2023年3月23日(但不包括当日)为6.25厘及(ii)由2023年证券各重设日期(包括当日)至随 后紧接的2023年证券重设日期(但不包括当日) 为相关重设厘定日期适用的中间市场掉期利率加 3.453厘. 2028年证券之年利率相等於(i)由发行日(包括当 日)至2028年3月23日(但不包括当日)为6.5厘及(ii)由2028年证券各重设日期(包括当日)至随 后紧接的2028年证券重设日期(但不包括当 日),相关重设厘定日期适用的中间市场掉期利 率加3.606厘. 「中间市场掉期利率」指於相关重设厘定日期上 午约11时正(纽约时间)呈列於彭博页面「ISDA 01」(或可能取代该彭博页面的其他页面,或提 供或营办该页面的资讯以展示可资比较利率用途 的人士可能指定的其他资讯服务)(「相关屏幕 蠓峥毓捎邢薰痉⑿杏谰煤蟪セ蛴锌勺恢と/5 页面」)上之中间市场掉期利率报价,概由计算 代理厘定. 若相关页面并无显示五年期美元掉期利率,中间 市场掉期利率将会参照两项利率,采用线性计算 方式厘定.首项利率依照以上规则厘定,但会以 比实际重设期间较短的下一个有利率报价期间, 作为相关重设期间;

另一项利率同样依照以上规 则厘定,但会以比实际重设期间较长的下一个有 利率报价期间,作为相关重设期间. 倘於任何重设厘定日期,相关屏幕页面未有提 供,或中间市场掉期利率并未出现於相关屏幕页 面,计算代理将要求掉期、货币、证券或与相关 中间市场掉期利率最密切关连的其他市场的四大 主要银行的纽约总办事处(由本公司根碛泄 际声誉的投资银行的意见选择)(「参考银 行」)提供於相关重设厘定日期上午约

11 时正 (纽约时间)的中间市场掉期利率报价.若两家 或以上的参考银行向计算代理提供中间市场掉期 参考利率报价,相关重设期间的利率将为(就2023 年证券而言)3.453 厘,或(就2028 年证券 而言)3.606 厘加相关中间市场掉期利率报价的算 术平均值(如有需要,以四舍五入方式调整至小 数点后三个位)(由计算代理厘定).若只有一 家或并无参考银行向计算代理提供中间市场掉期 利率报价,利率将厘定为最近一个重设日期的利 率(如属首个重设厘定日期,则为(就2023 年证 券而言)6.25 厘,或(就2028 年证券而言)6.5 厘). 「中间市场掉期利率报价」指以美元进行的固定 对浮动利率掉期交易每半年应付定息部分的买入 和卖出利率平均值的报价(以每年利率列示) (计算基准为:12 个每月

30 天的月份,如属不完 整的月份,则为已过去的实际日数.在各情况下 均假设每年为

360 天),而有关交易:(i)於相关 重设日期开始为期五年;

(ii)涉及金额可代表与掉 期市场中公认拥有良好信誉的交易商於上午