PDF《泰丰国际集团有限公司*》

(ii)中国 目标集团公司结欠第三卖方、其联系人士及或其控制之公司之未偿还股东贷款 (经对 销第三卖方、其联系人士及或其控制之公司结欠之任何款项) 约为人民币23,340,000元 (相等於约27,430,000港元) ;

及(iii)根拦辣ǜ娌莞逅菊拷钅考壑抵10%为人民币 11,000,000元 (相等於约12,930,000港元) .

9 第三卖方已向买方承诺,(i)中国完成账目所示中国目标公司拥有人应占综合股权连同中 国完成账目所示任何中国目标集团公司结欠第三卖方、其联系人士及或其控制之公司 之未偿还股东贷款 (经对销中国完成账目所示第三卖方、其联系人士及或其控制之公 司结欠任何中国目标集团公司之任何款项 (如有) ) 之10%;

及(ii)根拦辣ǜ嫠菊拷 项目价值之10%之总额 ( 「第三最终数额」 ) 将不少於第三买卖代价.倘若第三最终数额少 於第三买卖代价,第三卖方已同意及承诺将按等额基准向买方悉数弥偿第三买卖代价少 於第三最终数额之款项 ( 「第三完成不足额」 ) ,惟中国完成账目所示换算有关数额之人 民币兑港元汇率必须为固定汇率人民币1.00元兑1.1752港元,而买方其后可於买方收到完 成账目后30个营业日内,直接以第三完成不足额相同之金额扣减第三保留代价.买方将 促使本公司於买方收到中国完成账目后30个营业日内,透过按发行价每股0.283港元发行 保留代价股份,退还第三保留代价之余额予第三卖方 (或按其可能作出之指示行事) . 代价股份 根展盒,本公司将按发行价每股0.283港元向卖方发行及配发最多909,409,482股代 价股份.发行价较: (i) 股份於最后交易日在联交所所报之收市价每股0.275港元溢价约2.91%;

(ii) 股份於截至及包括最后交易日止连续五个交易日之平均收市价每股0.292港元折让 约3.08%;

(iii) 股份於截至及包括最后交易日止连续十个交易日之平均收市价每股0.283港元并无 溢价或折让;

及(iv) 按照本公司於二零一零年六月三十日之未经审核综合资产净值及於本公布日期之 已发行股份数目计算之每股股份资产净值约0.129港元溢价约119.38%. 代价股份一经发行,将於各方面与发行相关代价股份当日之股份享有同等地位.

10 代价股份之发行价 代价股份之发行价乃由本公司与卖方在参考股份之适用市价、股份之资产净值及经扩大 集团业务经营前景后,经公平磋商厘定. 於本公布日期,已发行股份数目为9,582,789,500股.将予发行之代价股份总数 (於代价作 出任何调整前) 相当於: (i) 本公布日期现有已发行股本约9.49%;

(ii) 本公司经於完成时发行及配发50%代价股份扩大后之已发行股本约9.06%;

(iii) 本公司经发行及配发全部代价股份扩大后之已发行股本约8.67%;

及(iv) 本公司经发行及配发代价股份以及悉数兑换现有可换股工具扩大后之已发行股本 约6.02%. 将发行予第三卖方之代价股份之禁售期 根10%收购协议,第三卖........