PDF《山东华泰纸业股份有限公司》

1 证券代码:

600308 股票简称: 华泰股份 编号: 2017-019 山东华泰纸业股份有限公司 关于

2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 及采取填补措施的公告 (第一次修订稿) 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东华泰纸业股份有限公司(以下简称 华泰股份 、 公司 或 本 公司 )于2017 年7月5日召开的第八届董事会第十四次会议,审议通过了 关于调整公司非公开发行股票方案的相关议案.根据《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、《国务院办公厅关 于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110 号) 以及 《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号)等法律法规的要求,为保障中小 投资者利益,公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺,并就本次非公开发行摊薄即期回报情况及相关填补措 施情况分析如下:

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

(一)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的主要假设和 前提条件

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1、本次发行前公司总股本为 1,167,561,419 股,假设本次股票发行数量 为233,512,283股 (最终发行数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准) , 发行完成后公司总股本为 1,401,073,702 股;

2、假设本次发行于

2017 年9月底完成(该完成时间仅为公司估计,最 终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准);

3、根据公司公告的年报,2016 年归属于母公司股东净利润为 18,203.49 万元,2016 年归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润为 10,429.82 万元.同时,假设

2017 年度扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润均较

2016 年分别为:持平、上涨 10%、上涨 20%;

4、测算时未考虑募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务 费用、投资收益)等的影响;

5、测算公司加权平均净资产收益率时,未考虑除利润分配、募集资金和 净利润之外的其他因素对净资产的影响;

6、在测算

2017 年每股收益时,仅考虑本次发行对总股本的影响;

7、 上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响,不代表公司对

2017 年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测. 投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司 不承担赔偿责任.

(二)本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响 基于上述假设和说明, 公司测算了本次非公开发行股票对公司

2017 年每 股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响, 并与

2016 年预测数据进行了 对比,具体如下表: 项目

2016 年12 月31 日/2016 年度

2017 年12 月31 日/2017 年度 本次发行前 本次发行后

3 2017 年度归属于母公司股东的净利润比

2016 年度增长0% 期初归属于上市公司股东净资产(万元) 634,281.10 651,384.80 651,384.80 本次发行募集资金总额(万元) 93,000.00 期末归属于上市公司股东净资产(万元) 651,384.80 664,100.75 757,100.75 归属于母公司股东的净利润(万元) 18,203.49 18,203.49 18,203.49 归属于母公司股东的净利润 (扣非后) (万元) 10,429.82 10,429.82 10,429.82 发行在外的普通股加权平均数(万股) 116,756.14 116,756.14 122,593.95 基本每股收益(元) 0.156 0.156 0.148 稀释每股收益(元) 0.156 0.156 0.148 加权平均净资产收益率 2.83% 2.77% 2.68% 基本每股收益(扣非后)(元) 0.089 0.089 0.085 稀释每股收益(扣非后)(元) 0.089 0.089 0.085 加权平均净资产收益率(扣非后) 1.62% 1.59% 1.53%