PDF《声明及提示》

2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券 法》 、 《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本期债 券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查, 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险, 由投资者自

2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 II 行承担. 投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书 中列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一) 债券名称:2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任 公司公司债券(简称

18 宁明债

01 ) .

(二) 发行总额:人民币

3 亿元整.

(三) 债券期限:本期债券期限为

7 年.

(四) 债券利率:本期债券为固定利率债券, 票面年利率根据 上海银行间同业拆放利率(以下简称 Shibor )的基准利率加上基本 利差确定. Shibor 基准利率为发行公告日前

5 个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布 的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数【3.53】%(基准利率保留 两位小数,第三位小数四舍五入) ;

基本利差上限为【4.97】%.本期 债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并 报国家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变. 本期债券 采用单利按年计息,不计复利.

2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司公司债券募集说明书 III

(五) 发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为 一个认购单位, 认购金额必须是 1,000元的整数倍且不少于 1,000元.

(六) 发行方式及对象:本期债券采取簿记建档、集中配售的 方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行, 并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.

(七) 债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券. 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发 行并在中央国债登记结算有限责任公司登记托管.