PDF《声明及提示》

(八) 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利. 本期债券每年付息一次, 分次还本. 在本期债券存续期的第

3、 第

4、 第

5、 第 6和第 7个计息年度末分别按本期债券发行总额的 20%、 20%、 20%、20%和20%的比例偿还本金.本期债券存续期后

5 年每年利息 随本金的兑付一起支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,本期 债券的本金自其兑付日起不另计利息.

(九) 债券担保: 本期债券由重庆兴农融资担保集团有限公司 提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保.

(十) 信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人 主体长期信用等级为 AA-,本期债券的信用等级为 AAA.

2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

1 目录释义.1 第一条 债券发行依据.3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要.8 第四条 认购与托管.11 第五条 债券发行网点.12 第六条 认购人承诺.13 第七条 债券本息兑付办法

15 第八条 发行人基本情况

17 第九条 发行人业务情况

30 第十条 发行人财务情况

47 第十一条 已发行尚未兑付的债券

73 第十二条 募集资金用途

74 第十三条 偿债保证措施

89 第十四条 投资者保护措施

107 第十五条 风险揭示.118 第十六条 信用评级.127 第十七条 法律意见.131 第十八条 其他应说明事项

133 第十九条 备查文件.134

2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司公司债券募集说明书

1 释义 在本募集说明书中, 除非文中另有规定, 下列词语具有以下含义: 发行人/公司/惠 宁城投 指 宁明惠宁建设投资有限责任公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记 公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 主承销商/簿记 管理人/东莞证 券指东莞证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、分销商 组成的承销组织 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 鹏元/鹏元资信 指 鹏元资信评估有限公司 发行人律师/律 师事务所 指 上海喜睦律师事务所 担保人/兴农担 保/重庆兴农 指 重庆兴农融资担保集团有限公司 债权代理人/监 管银行 指 中国农业银行股份有限公司宁明县支行 本期债券 指 发行总额为人民币

3 亿元的

2018 年第一期宁明惠宁建 设投资有限责任公司公司债券,简称

18 宁明债

01 本次发行 指2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司公司债 券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司公司 债券募集说明书》 募集说明书摘 要指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2018 年第一期宁明惠宁建设投资有限责任公司公司 债券募集说明书摘要》 簿记建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间,投 资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责 记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况 确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程

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2 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券 的份额承担债券相应的发行风险,在发行期结束后,将 各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式 公司章程 指 《宁明惠宁建设投资有限责任公司公司章程》 《承销协议》 指 发行人与东莞证券签署的 《2017 年宁明惠宁建设投资有 限责任公司公司债券承销协议》 《债权代理协 议》 指 发行人与债权代理人签署的 《2017 年宁明惠宁建设投资 有限责任公司公司债券之债权代理协议》. 《债券持有人 会议规则》 指《2017 年宁明惠宁建设投资有限责任公司公司债券持 有人会议规则》 《募集资金账 户监管协议》 指 发行人与监管银行签署的 《2017 年宁明惠宁建设投资有 限责任公司公司债券之募集资金账户监管协议》 《偿债账户监 管协议》 指 发行人与监管银行签署的 《2017 年宁明惠宁建设投资有 限责任公司公司债券之偿债账户监管协议》 计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的 前一个自然日止 年度付息款项 指 本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息年度利 息的款项 T 日指本期债券每个计息年度的还本付息日 T-N 日指本期债券每个计息年度还本付息日前第 N 个工作日 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日或休息日) 法定节假日或 休息日 指 中华人民共和国的法定及政府定节假日和/或休息日 (不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日) 最近三年/近三 年指