PDF《长春中天能源股份有限公司》

网址:http://www.snencn.cn 经营范围:绿色能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;

自有资金对外投资及投资咨询(非金融类投资);

商品进出口业务(法律、法规 和国务院决定禁止的项目不得经营,依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动).

二、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策程序

1、董事会

2016 年4月21 日,发行人召开了第八届董事会第二十四次会议,审议通过 了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整本次非公开发行股 票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非 公开发行股票构成关联交易的议案》、 《关于修订本次非公开发行股票募集资金 使用可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议 案》、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的 议案》、《关于召开公司

2016 年第二次临时股东大会的议案》等.

2016 年6月29 日,公司

2015 年年度股东大会审议通过《关于

2015 年度公 积金转增股本预案》 ,同意以公司

2015 年12 月31 日的总股本 567,165,575 股为 基数,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

10 股股份,基于此,2016 年8月26 日,发行人召开第八届董事会第三十九次会议,审议通过《关于调整非公开 发行股票数量的议案》,对本次非公开发行股票的发行数量进行相应调整,具体 如下:本次非公开发行股票发行数量由不超过 12,227.50 万股调整为不超过 24,455.00 万股.本次发行确定股份数量的原则为:若公司在本次董事会决议生 效日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项, 应对本次非公开发行的股票数量进行相应地除权调整, 以确保本次非公开发行股 票募集资金总额不超过 230,000 万元.本次议案经公司董事会审议通过即可,无 需提交公司股东大会审议.

2、股东大会

2016 年5月20 日,发行人召开

2016 年第二次临时股东大会,审议通过了 发行人本次非公开发行股票的相关议案. 根据发行人

2016 年第二次临时股东大会审议通过的《长春中天能源股份有 限公司非公开发行 A 股股票方案》,本次非公开发行股票数量合计不超过 12,227.50 万股(含12,227.50 万股).定价基准日为本次非公开发行的发行期首 日,股票发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除权、除息事项,发行底价、发行数量上限将进行相应调整.

2017 年5月15 日,发行人召开

2017 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于中天能源延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权 董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》.

(二)本次发行监管部门核准过程

2017 年1月11 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核 委员会的审核通过.

2017 年6月12 日,中国证监会下发《关于核准长春中天能源股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]893 号)核准批文,核准公司非公开 发行不超过 24,455 万股新股.该批复自核准之日起