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长春中天能源股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书 保荐机构(联席主承销商) (北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层) 联席主承销商 二零一七年八月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺长春中天能源股份有限公司非公开发行股票发行情况 报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任.

全体董事签名: 邓天洲 黄博 林大 诸佛清 陈爱国 孔鑫明 陈宋生 苏大卫 李光明 长春中天能源股份有限公司

2017 年8月8日目录 发行人全体董事声明

2 目录3释义4

第一节 本次发行的基本情况

5

一、发行人基本信息.5

二、本次发行履行的相关程序.6

三、本次发行基本情况.8

四、本次发行对象概况.13

五、本次发行新增股份数量及上市时间.19

六、本次发行相关机构.19

第二节 本次发行前后公司基本情况

22

一、本次发行前后前十名股东情况.22

二、本次发行对公司的影响.23

第三节 中介机构对本次发行的意见

25

一、保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

25

二、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.25

第四节 中介机构声明

26

一、保荐机构(联席主承销商)声明.27

二、联席主承销商声明.28

三、发行人律师声明.29

四、发行人审计机构声明.30

五、发行人验资机构声明.31

第五节 备查文件

32

一、备查文件.32

二、查阅地点及时间.32 释义 在本报告中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义: 中天能源、发行人、公司、本 公司、上市公司 指 长春中天能源股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 平安证券 指 平安证券股份有限公司 本次发行/本次非公开发行 指 本次非公开发行不超过24,455.00万股股票的行为 董事会 指 长春中天能源股份有限公司董事会 股东大会 指 长春中天能源股份有限公司股东大会 本报告 指 长春中天能源股份有限公司非公开发行股票发行情况报 告书 募集资金 指 本次非公开发行股票所募集的资金 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 A 股指经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易所 上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易 的普通股 定价基准日 指 本次发行的发行期首日(2017年7月13日) 发行日 指 在中国证券登记结算有限责任公司或其分支机构将本次 发行的新股登记于发行对象的A股证券账户之日 元、万元 指 人民币元、万元 本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异是由四舍五入造成的.

第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本信息 公司名称:长春中天能源股份有限公司 英文名称:Changchun Sinoenergy Corporation 公司住所:长春市朝阳区人民大街

1881 号 办公地址:北京市朝阳区望京 SOHO 塔2-B 座29 层 法定代表人:邓天洲 股票简称:中天能源 股票代码:600856 成立时间:1988 年7月19 日 上市时间:1994 年4月25 日 上市地点:上海证券交易所 总股本:1,134,331,150 股 统一社会信用代码:91220101123999563Q 邮政编码:100102 电话号码:010-84929823 传真号码:010-84928665 电子邮件:[email protected] 互联网