PDF《长春中天能源股份有限公司》

6 个月内有效.

(三)募集资金及验资情况 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)于2017 年7月28 日出具了信会师报字 [2017]第ZB11830 号《验资报告》.验证截至

2017 年7月28 日,主承销商东兴 证券指定的收款银行账户已收到

10 家特定投资者缴付的认购资金总额人民币 2,299,999,967.10 元.

2017 年7月28 日,保荐机构和联席主承销商在扣除承销及保荐费用后向发 行人指定账户划转了认股款.2017 年7月31 日,立信会计师事务所(特殊普通 合伙)出具了信会师报字[2017]第ZB11831 号《验资报告》,验证截至

2017 年7月31 日止,发行人已收到联席主承销商划转的股票募集款人民币2,299,999,967.10 元(发行收入人民币 2,270,999,967.43 元,扣除承销费(含增值 税)人民币 22,999,999.67 元、保荐费(含增值税)人民币 6,000,000.00 万元). 发行人发行收入人民币 2,270,999,967.43 元,扣除会计师审计验资费、律师费等 发行费用(含增值税)人民币 4,191,443.13 元后实际募集资金净额为人民币 2,266,808,524.30 元.其中增加实收资本(股本)人民币 232,323,229.00 元,增加 资本公积-股本溢价人民币 2,036,298,445.65 元 (含发行费用可抵扣增值税进项税 额1,813,150.35 元).变更后实收资本(股本)1,366,654,379.00 元.

(四)股份登记情况 本次发行新增股份已于

2017 年8月7日在中登公司上海分公司办理完毕登 记托管相关事宜. 本次发行新增股份为有限售条件流通股,将于限售期届满后的 次一交易日起在上海证券交易所上市交易.

三、本次发行基本情况

(一)发行股票种类及面值 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元.

(二)发行数量 根据投资者认购情况, 公司本次发行人民币普通股(A 股) 232,323,229 股, 全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行.

(三)发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日,即2017 年7月13 日,发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即9.90 元/股 (定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易 日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量). 公司和联席主承销商根据本次发行的申购情况, 对有效申购进行了累计投标 统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先、金额优先、时间优先等原则,最终 确定本次发行的发行价格为 9.90 元/股.

(四)募集资金和发行费用 本次发行募集资金总额 2,299,999,967.10 元, 扣除发行费用 (包括承销费用、 保荐费用、律师费用、验资费用等) 33,191,442.80 元后,募集资金净额为 2,266,808,524.30 元.

(五)本次发行的申购报价情况

1、初次申购情况

2017 年7月17 日(T 日)9:00-12:00,在北京市中伦律师事务所律师的见证 下, 发行人和联席主承销商在约定的时间内共收到

3 家投资者的申购报价,其中

3 家投资者均按时、完整地发送全部申购文件并足额缴纳保证金 2,600 万元(证 券投资基金公司无须缴纳) , 报价为有效报价. 上述

3 家投资者的报价情况如下: 序号询价对象名称 申购价格 (元/股) 申购金额 (万元) 是否有 效申购

1 英大基金管理有限公司 11.10 45,300.00 是10.90 45,300.00 10.80 45,300.00

2 财通证券资产管理有限公司 10.30 51,700.00 是10.20 51,700.00 9.90 51,700.00