PDF《长春中天能源股份有限公司》

3 杭州东方嘉富资产管理有限公司 9.90 26,000.00 是 经核查, 上述申购对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关 联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系 的关联方.发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高 级管理人员、 主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或 间接方式参与本次发行认购. 上述申购对象未以直接或间接方式接受发行人、主 承销商提供财务资助或者补偿. 本次发行询价对象中, 英大基金管理有限公司及其管理的产品均属于《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 的相关规定范围内须登记和备案的产品,经核查,英大基金管理有限公司及其管 理的产品已按照规定完成登记和备案. 本次发行询价对象中, 财通证券资产管理有限公司及其管理的产品、杭州东 方嘉富资产管理有限公司及其管理的产品均属于 《中华人民共和国证券投资基金 法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基 金备案办法(试行)》的相关规定范围内须登记和备案的产品,经核查,财通证 券资产管理有限公司及其管理的产品、 杭州东方嘉富资产管理有限公司及其管理 的产品已按照规定完成登记和备案. 根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管 理实施指引(试行)》,联席主承销商须开展投资者适当性管理工作.本次中天 能源非公开发行股票风险等级界定为 R3 级,专业投资者和普通投资者 C3 及以 上的投资者按照《认购邀请书》的要求提交投资者适当性管理相关资料,经保荐 机构、 联席主承销商确认符合适当性管理要求后方可认购.若认购对象提交相关 核查材料不齐备、或不符合《认购邀请书》的核查要求的,联席主承销商将认定 其为无效申购.经核查,参与初次询价的投资者英大基金管理有限公司、财通证 券资产管理有限公司、杭州东方嘉富资产管理有限公司均属于专业投资者 I,均 已按要求提交了投资者适当性管理核查资料, 符合参与本次发行认购的投资者适 当性管理要求. 发行人和联席主承销商根据 价格优先、金额优先、时间优先 的原则,对3份有效《申购报价单》进行簿记建档,按照其认购价格、认购金额由高至低进行 排序.发行人和联席主承销商确定以 9.90 元/股为本次发行的发行价格.按照上 述发行价格及投资者的认购数量,当日确定的认购总股数为 124,242,423 股,认 购总金额为 1,229,999,987.70 元. 全部有效报价的簿记建档情况如下: 认购价格(元/股) 该价格(及以上)的累计有效认 购金额(万元) 该价格(及以上)的累计有效认 购家数(名) 11.10 45,300.00

1 10.90 45,300.00

1 10.80 45,300.00

1 10.30 97,000.00

2 10.20 97,000.00

2 9.90 123,000.00

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2、追加认购情况 发行人及联席主承销商根据初次询价情况及认购邀请书中的配售原则, 最终 确认首轮申购共发行 124,242,423 股,发行价格为 9.90 元/股,募集资金总额为 1,229,999,987.70 元,考虑邓天洲先生和黄博先生两人合计承诺认购股份比例为 本次非公开 发行股 份数量的 10%后, 仍未达到本 次募集 资金总额上限 2,300,000,000 元, 同时有效认购数量小于本次拟发行的股票数量上限,且有效认 购家数不足