PDF《Blue Sky Power Holdings Limited》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不会对因本公告全部或任何部分内 容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. Blue Sky Power Holdings Limited 蓝天威力控股有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (香港股份代号:6828) (新加坡股份代号:UQ7) 关於建议收购SMART RAINBOW INVESTMENTS LIMITED 全部已发行股本之 股份交易及关连交易 及 根乇鹗谌ǚ⑿写酃煞 收购协议 董事会欣然宣布,於二零一五年七月十六日 (交易时段后) ,本公司、买方 (本公司之直 接全资附属公司) 与卖方订立收购协议,,

买方有条件同意收购而卖方有条件同意 出售销售股份,代价为100,000,000港元,有关金额将透过按发行价配发及发行 256,410,256股代价股份之方式悉数清偿. 代价股份将根乇鹗谌ㄓ枰苑⑿.本公司将向联交所申请批准代价股份上市及买 卖. 销售股份占目标公司之全部已发行股本.目标公司主要在中国从事投资液化天然气接 收站及液化天然气贸易业务. 完成后,目标公司将成为本公司之间接全资附属公司,而目标集团之财务业绩将於本 集团之财务报表综合入账. C

1 C 上市规则之涵义 本公司执行董事及主要股东郑明杰先生持有卖方100%股权,故根鲜泄嬖,卖方 为郑明杰先生之联系人以及本公司及买方之关连人士.因此,根鲜泄嬖,建议收 购构成本公司及买方之关连交易. 由於建议收购之适用百分比率按照上市规则第14.07条计算低於5%,而代价包括配发 及发行将寻求上市之代价股份,故此根鲜泄嬖虻14章,建议收购构成一项股份交 易.此外,由於建议收购涉及向卖方 (根鲜泄嬖,为本公司及买方之关连人士) 配 发及发行代价股份,故建议收购构成一项非豁免关连交易,须遵守上市规则第14A章 项下申报、公告及独立股东批准之规定. 本公司将在股东特别大会上寻求独立股东批准 (其中包括) 授出特别授权.郑明杰先生 及其联系人合共持有645,169,000股股份,占本公司已发行股本12.39%,故彼及其联 系人将就於股东特别大会上提呈之决议案放弃投票.除所披露者外,伦鞒鲆磺 合理查询后所知、所悉及所信,概无其他股东须就於股东特别大会上提呈之决议案放 弃投票. 委任独立财务顾问 本公司已委任富域资本有限公司为独立财务顾问,以就收购协议向独立董事委员会及 独立股东提供建议. 寄发通函 遵照上市规则,一份载有 (其中包括) (i)收购协议及其项下拟进行之交易之详情;

(ii)独 立董事委员会致独立股东之函件;

(iii)独立财务顾问致独立董事委员会及独立股东之 建议函件;

(iv)特别授权之详情;

(v)上市规则规定之其他资料;

及(vi)股东特别大会通 告之通函将连同代表委任表格寄发予股东. 根鲜泄嬖虻14A.68(11)条,本公司须於本公告刊发后15个营业日内 (即二零一五年 八月六日或之前) 向股东寄发有关建议收购之通函.由於根鲜泄嬖虮嘀圃厝胪ê 之相关资料需时,故本公司预期於二零一五年八月十四日或之前寄发通函. 由於完成须待多项先决条件达成后方可作实,因此,建议收购可能会或可能不会完 成.股东及潜在投资者於买卖股份时,务请审慎行事. C