PDF《Blue Sky Power Holdings Limited》

(g) 买方书面通知卖方其信纳就目标集团及销售股份进行之法律及财务尽职审查之结 果;

(h) 仅由买方全权认为及信纳并无发生重大不利变动;

(i) 第三方 (包括任何政府机构) 授予落实收购协议项下拟进行之交易所需之一切豁免、 同意书及批文;

及(j) 概无任何政府机构提出、颁布或通过任何法例、规例或裁定以禁止、限制或严重延 迟收购协议项下拟进行之交易. 买方可於完成前任何时间书面通知卖方部份或完全豁免上文(e)至(j)段载列之所有或任何 该等条件. 终止 倘於截止日期或之前,任何该等条件未获达成 (或豁免) ,收购协议 (惟收购协议中订明 终止后仍具效力之条文 (包括但不限於有关保密性、费用及通知之条文) 除外) 将会自动 终止,收购协议之订约各方均不得向另一方提出任何申索 (惟先前违反收购协议所产生 之申索则除外) . 完成 完成须待上文所述之该等条件获达成及或豁免后,方会於完成日期发生. 完成后,目标公司将成为本公司之间接全资附属公司,而目标集团之财务业绩将於本集 团之财务报表综合入账. 目标公司之资料 目标公司 目标公司於二零一五年三月十六日在英属处女群岛注册成立为有限公司.目标公司於收 购协议日期之已发行股本为1.00美元.竟驹谧鞒龊侠聿檠笏钪,目标公司为 一间投资控股公司,主要从事投资液化天然气接收站及液化天然气贸易业务.完成重组 后,目标集团之主要资产将为深南能源之10%股权.深南能源现时拥有及营运海口液化 天然气站. C

5 C 竟舅钪,深南能源投资约人民币700,000,000元於建设海口液化天然气站中.海 口液化天然气站位於海南省澄迈县老城经济开发区之马村港,该区占地430亩.海口液 化天然气站配有两个总储量各为40,000立方米之液化天然气储罐,以及一个船坞,可让 配备储罐容量最高达40,000立方米之液化天然气船舶靠泊.海口液化天然气站日后可予 扩建,透过再加建两个液化天然气储罐,总储量将共达160,000立方米.海口液化天然气 站已於二零一四年底开始试运.自此,已合共有五批进口液化天然气在海口液化天然气 站靠泊. 目标公司之财务资料 目标公司於二零一五年三月十六日注册成立,於二零一五年六月三十日录得资产净值8 港元.下表载列更多有关目标公司於截至二零一五年六月三十日止期间之未经审核财务 资料: 截至二零一五年 六月三十日止期间 (未经审核) 千港元 营业额 ― 除税前溢利 ― 除税后溢利 ― 於二零一五年 六月三十日 (未经审核) 千港元 长期投资 56,250 应付控股公司款项 (56,250) 资产净值 ― 应付目标公司控股公司之款项 (即该债务) 将於完成后转移予买方,该笔款项其后将会成 为集团公司间之结余,并将於本集团之综合财务报表内对销. C

6 C 目标公司之股权架构 下文载列目标公司於本公告日期及紧随完成后之股权架构: (i) 於本公告日期: 目标公司 卖方 兴宜 天力兴能源 100% 100% 100% (ii) 紧随完成后: 买方 本公司 目标公司 兴宜 天力兴能源 深南能源 100% 100% 100% 100% 10% ― 指法定及实益权益 建议收购之理由及益处 本集团主要从事(i)销售及分销天然气及其他相关产品;

(ii)销售书籍产品;

及(iii)销售专 用产品.诚如本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年报所披露,本公司正探 索机会,以物色具备竞争力价格的若干海外液化天然气气源,藉此让本集团进军中国液 化天然气贸易业务. C