PDF《Blue Sky Power Holdings Limited》

7 C 目标公司主要从事投资液化天然气接收站及液化天然气贸易业务,故建议收购正切合本 集团之业务扩展计划.完成重组后,目标集团之主要资产将为深南能源之10%股权.深 南能源现时拥有及营运海口液化天然气站.目标公司最近於二零一五年六月就有关进口 海外液化天然气及於中国之液化天然气贸易之业务合作与深南能源订立策略性框架协 议.根貌呗孕钥蚣苄,目标公司将负责物色合适之海外货源采购液化天然气,而 深南能源将负责在海口液化天然气站存放采购所得之液化天然气.彼等将自行协定各自 摊分其所占每批采购所得之液化天然气之数量,并支付相应之购买价.预期与深南能源 之策略性合作将进一步促进目标公司於中国之液化天然气贸易业务.因此,由於建议收 购能让本集团(i)透过拓展至液化天然气贸易业务 (此业务扩展将同时因透过持有深南能 源之权益而持有海口液化天然气站之资产而获得策略性支持) 扩大其收入来源;

及(ii)进 口低成本之液化天然气作为气源,并向本集团本身之加气站供气,以提升本集团之利 润,故董事会认为建议收购对本集团而言实属潜在投资良机. 订约各方之资料 本公司 本公司为於百慕达注册成立之有限公司.本公司之主要业务为投资控股,而其附属公司 主要从事(i)销售及分销天然气及其他相关产品;

(ii)销售书籍产品;

及(iii)销售专用产 品. 买方 买方为於英属处女群岛注册成立之有限公司.买方之主要业务为投资控股. 卖方 卖方为於二零一三年六月十一日根⑹舸ε旱悍勺⒉岢闪⒅,其主要业务为 投资控股. C

8 C 本公司之股权架构 下表载列假设本公司股权架构於本公告日期后并无其他变动,本公司(i)於本公告日期;

及(ii)紧随配发及发行代价股份后之股权架构,仅供说明用途: 於本公告日期 紧随按发行价配发及 发行代价股份后 附注 股份数目 概约 百分比 股份数目 概约 百分比 董事 郑明杰

1 645,169,000 12.39 901,579,256 16.51 施春利

2 198,288,480 3.81 198,288,480 3.63 锺爱玲

3 206,340,000 3.96 206,340,000 3.78 郭锡

4 7,296,000 0.14 7,296,000 0.13 胡晓明

5 2,640,000 0.05 2,640,000 0.05 公众股东 公众股东 4,146,079,265 79.65 4,146,079,265 75.90 总计 5,205,812,745 100.00 5,462,223,001 100.00 附注: 1. 执行董事郑明杰先生持有卖方之100%权益,并被视为於卖方持有之399,764,000股股份中拥有权 益.郑明杰先生个人持有245,405,000股股份. 2. 执行董事施春利先生於China Print Power Limited持有43.75%权益,并被视为於China Print Power Limited持有之196,488,480股股份中拥有权益.施春利先生个人持有1,800,000股股份. 3. 非执行董事锺爱玲女士持有Flame Capital Limited之100%权益,并被视为於Flame Capital Limited持有之206,340,000股股份中拥有权益. 4. 郭锡鱿壬葱卸录案鋈顺钟7,296,000股股份. 5. 胡晓明先生为执行董事及个人持有2,640,000股股份. 上市规则之涵义 本公司执行董事郑明杰先生持有卖方100%股权,故根鲜泄嬖,卖方为郑明杰先生 之联系人以及本公司及买方之关连人士.因此,根鲜泄嬖,建议收购构成本公司及 ........