PDF《ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 华讯股份有限公司》

ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 华讯股份有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:833) (I)有关出售BONROY LIMITED 全部已发行股本之非常重大出售事项及关连交易;

(II)有关债务安排之须予披露及关连交易;

及(III)股东特别大会通告本公司之财务顾问独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询阁下之持牌证券交易商或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已出售或转让名下所有华讯股份有限公司之股份,应立即将本通函连同随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本封面页所用词汇应与本通函「释 义」 一节所界定者具有相同涵义. 华讯股份有限公司之董事会函件载於本通函第6至22 页,而独立董事委员会函件(当 中载有其致独立股东之推荐建议) 载於本通函第23至24页.独立财务顾问百利勤函件(当 中载有其致独立董事委员会及独立股东之推荐建议) 载於本通函第25至43页. 华讯股份有限公司谨订於二零一九年三月二十日上午十一时正假座香港夏悫道18 号海富中心1座24 楼策略厅举行股东特别大会,召开大会之通告载於本通函第EGM-1至EGM-2页.随函附奉股东特别大会适用之代表委任表格.该代表委任表格亦刊载於联交所网站(www.hkexnews.hk). 无论阁下能否出席股东特别大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥,并尽快交回华讯股份有限公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼,惟无论如何不得迟於大会或其任何续会(视 情况而定) 指定举行时间48小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿出席股东特别大会,并於会上投票,而在此情况下,委任受委代表之文皇幼饕殉坊芈. C i C 页次释义1董事会函件6独立董事委员会函件23 独立财务顾问函件25 附录一-本集团之财务资料I-1 附录二-出售集团之未经审核财务资料II-1 附录三-余下集团之未经审核备考财务资料III-1 附录四-余下集团之管理层讨论及分析IV-1 附录五-北京物业之物业估值报告V-1 附录六-一般资料VI-1 股东特别大会通告EGM-1 C

1 C 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「北京物业」 指 「太 阳飘亮购物中心」 ,位於中国北京,为出售集团之主要资产「北 京万恒达」 或 「债 务人」 指北京万恒达投资有限公司,於中国注册成立之有限公司,并为出售公司之间接全资附属公司「董 事会」 指董事会「营 业日」 指香港商业银行开门营业之任何日子(不 包括星期

六、星期日及公众假期) 「英属处女群岛」 指英属处女群岛「本 公司」 指华讯股份有限公司,於开曼群岛注册成立之有限公司,其已发行股份於联交所上市「完 成」 指买卖协议项下拟进行之出售事项按其条款及条件完成「完 成日期」 指完成落实当日「确 认函」 指卖方、买方与担保人订立日期为二零一九年一月十五日之确认函件,内容有关延长代价之首次付款日期至不迟於二零一九年四月十五日「关 连人士」 指具有上市规则赋予之涵义「代 价」 指买方根蚵粜樾胂蚵舴街Ц吨鍪酃扇ù邸刚 权人」 指本公司及华讯节能科技(深 圳) 有限公司,为本公司之间接全资附属公司C2C「债 务」 指根本┩蚝愦镬抖阋痪拍甓露巳罩淳蠛斯芾碚四,北京万恒达欠付债权人之未偿还债务,包括其任何应计利息「债 务安排」 指具有本通函董事会函件「债 务安排」 一段赋予之涵义「债 务承诺」 指债权人、债务人与担保人将於完成日期订立有关债务安排之债务承担契杆 项弥偿契 指本公司与卖方於完成日期以买方及出售公司为受益人订立之税项弥偿契,,