PDF《ALLTRONICS HOLDINGS LIMITED 华讯股份有限公司》

9 C 代价出售股权之代价为人民币100,000,000元 (相 当於约114,000,000港元) ,并须由买方以现金支付. 代价由卖方与买方於参考(i)根懒⑽镆倒乐凳Ρ嘀浦醪轿镆倒乐,北京物业於二零一八年十一月三十日之初步市值约人民币2,028,000,000元;

(ii)根鍪奂澎抖阋话四昃旁氯罩淳蠛俗酆瞎芾碚四,其未经审核资产净值(不 计及於二零一八年九月三十日之投资物业公平值收益) 约人民币51,200,000元 (相 当於约58,300,000 港元) ;

(iii)债务安排;

及(iv)中国现行市况后经公平磋商厘定. 代价较出售集团於二零一八年九月三十日之经调整未经审核资产净值(经 计及投资物业之公平值收益约人民币32,200,000 元后) 人民币83,400,000 元 (相 当於约95,100,000港元) 高出约人民币16,600,000 元 (相 当於约18,900,000 港元) . 北京物业於二零一八年十一月三十日之最终估值约为人民币2,028,000,000 元 (相 当於约2,311,900,000港元) .北京物业之物业估值报告详情载於本通函附录五. 物业估值报告已遵照上市规则第5 章所载之规定发出. 支付代价根蚵粜榧叭啡虾,代价须由买方按下列方式以现金支付: (i) 人民币30,000,000 元或等值港元(即 约34,200,000 港元) 须不迟於二零一九年四月十五日(已 根啡虾枰匝映) 支付;

(ii) 人民币30,000,000 元或等值港元(即 约34,200,000 港元) 须於完成日期后三个月内支付;

及(iii) 人民币40,000,000 元或等值港元(即 约45,600,000 港元) 须於完成日期后六个月内支付. 倘任何代价金额於其特定付款日期后仍未支付,则买方须就有关逾期代价支付自特定付款日期起至实际付款日期(首 尾两天包括在内) 按香港上海蠓嵋杏邢薰静皇敝钣呕荽钅昀始扑阒. 鉴於上文所述,董事(包 括独立非执行董事) 认为,代价及买卖协议之条款属公平合理,并符合本公司及其股东之整体利益. C

10 C 先决条件完成须待下列先决条件获达成或豁免(视 情况而定) 后方告作实: (i) 独立股东於将予召开及举行之股东特别大会上通过批准买卖协议、债务承诺及其项下拟进行交易之普通决议案;

(ii) 卖方及出售公司已取得有关买卖协议、债务承诺、税项弥偿契捌湎钕履饨薪灰字斜匾狻⑷啡霞芭(包 括但不限於卖方及出售公司各自之董事会批准) ........