PDF《2014年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券》

2014年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公司债券 2014年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 广发证券股份有限公司(以下简称 主承销商 )作为2014年邵阳 市城市建设投资经营集团有限公司企业债券(以下简称 本期债券 ) 的主承销商,按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券 存续期监管工作有关问题的通知》(发改办财金〔2011〕1765 号) 的相关要求出具本报告.

为出具本报告, 主承销商对邵阳市城市建设投资经营集团有限公 司(以下简称 发行人 、 公司 )发行的本期债券相关事项进行尽职 调查.本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文 件等进行判断,对本期债券存续期间所了解的信息进行披露. 因主承销商不具备对相关专业事项发表评论意见的资格和能力, 在本报告中对有关审计报告、评估报告等专业数据及事项的引述,不 表明主承销商对这些报告、 数据的真实性和准确性做出任何明示或默 示的保证. 主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价, 也未对本期债 券的投资风险做出任何判断. 本期债券的投资者应自行判断和承担投 资风险.

一、发行人基本情况 公司名称:邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 住所:邵阳市双清区邵阳大道旁宝庆科技工业园主孵化楼六楼 法定代表人:罗少林 注册资本:50,000 万元 企业类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:归集城市资产、筹措、管理、营运城市建设资金;

城 市基础设施项目的融资和投资等;

凭本企业有效资质证从事土地一级 开发、房地产开发与经营.

二、本期债券基本情况

(一)发行人:邵阳市城市建设投资经营集团有限公司.

(二)债券名称:2014年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司 公司债券.

(三)债券代码:1480018,14邵阳城投债(银行间债券市场);

124487,14邵城投(上海证券交易所).

(四)上市地点:银行间债券市场、上海证券交易所.

(五)上市时间:2014年01月24日(银行间债券市场);

2014 年02月18日(上海证券交易所).

(六)发行总额:人民币18亿元.

(七) 债券期限及利率: 7年期固定利率债券, 票面年利率为8.58%, 在债券存续期内固定不变.

(八)还本付息方式:本期债券利息每年支付一次,分次还本. 在本期债券存续期第3年至第7年, 每年分别偿还的本金为本期债券发 行总额的20%.

(九)发行首日:2014年1月17日.

(十)承销团成员:主承销商为广发证券股份有限公司,分销商 为长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司. (十一)担保方式:土地使用权抵押的担保方式.采用评估价值 为400,715.08万元的国有出让土地使用权抵押担保. (十二)信用评级:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人 的主体信用级别为AA,本期债券信用级别为AA+. (十三)公司信息披露事务人:廖继发、刘凡瑜 联系地址:邵阳市大祥区西湖桥头西湖豪苑四楼 联系

电话:0739-5320819 (十四)公司指定信息披露网站:中国债券信息网、上海证券交 易所网站.

三、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况 发行人已按照 《2014年邵阳市城市建设投资经营集团有限公司公 司债券募集说明书》的约定,在发行完毕后向有关证券交易场所及其 他主管部门申请本期债券上市或交易流通.本期债券于2014年1月24 日在银行间市场上市流通, 简称 14邵阳城投债 , 债券代码为1480018. 并于2014年2月18日在上海证券交易所上市流通,简称 14邵城投 , 债券代码为124487.