PDF《山东新绿食品股份有限公司》

2、发行对象不确定的股票发行 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行) 》规定 的外部投资者.所有发行对象均以现金方式认购,符合相关规定的发 行对象合计不超过

35 名.

三、发行价格及定价方法 本次股票发行价格区间为 8.30 元/股-9.30 元/股. 本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、 业绩表现、 成长性、 股本规模、市盈率等多种因素,并在与发行对象沟通的基础上,根据 认购情况最终确定. 山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

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四、发行股份数量及预计募集资金总额 本次发行的股份数量不超过普通股 24,096,385 股,预计募集资 金总额(包括发行费用)不超过 20,000 万元.

五、公司除权、除息、分红派息及转赠股本情况 公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生 除权、除息情况,不需对发行数量和价格进行相应调整. 公司自挂牌以来,未进行分红派息、转增股本,不会对公司股票 价格产生影响.

六、本次发行股票的限售安排 本次发行股票无限售安排. 本次股票发行的新增股份全部登记在中国证券登记结算有限公 司北京分公司,新增股份为无限售条件的人民币普通股,可以一次性 进入全国中小企业股份转让系统进行公开转让, 新增投资者无锁定期 限.

七、募集资金用途 本次股票发行的募集资金将用于经董事会批准的与主营业务相 关的事项,包括补充公司流动资金、扩大生产规模、升级电商运营渠 道,并通过上下游并购完成公司垂直一体化布局.

八、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 本次股票发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按 其持股比例共同享有. 山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

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九、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 涉及本次股票发行的 《关于山东新绿食品股份有限公司股票发行 方案的议案》 、 《关于修改公司章程的议案》 、 《关于提请股东大会授权 董事会全权办理本次股票发行事宜的议案》 等议案尚需股东大会批准 和授权.尚需提交股东大会批准和授权.

十、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 本次股票发行完成后,公司股东人数不会超过

200 人.因此, 本次定向发行属于《非上市公众公司监督管理办法》中第四十五条规 定的豁免核准发行的情形. 本次股票发行完毕后, 公司需向全国中小企业股份转让系统有限 责任公司履行备案程序,不涉及其他主管部门的审批、核准事项. 山东新绿食品股份有限公司 股票发行方案

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第三节 董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分 析

一、 本次股票发行, 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、 管理关系、关联交易及同业竞争等预计没有发生变化.

二、本次股票发行的募集资金将用于补充公司流动资金、扩大生 产规模、升级电商运营渠道,并通过上下游并购完成公司垂直一体化 布局,进一步提高公司的利润率和市场占有率.这有利于提高公司整 体利润率和市场占有率,提升经营能力和市值,增加综合竞争力,为 公司后续发展带来积极影响. 本次股票发行完成后, 公司总资产及净资产规模均有一定幅度的 提升,资产负债率将显著下降,资产负债结构更趋稳健,公司整体财 务状况将得到进一步改善,财务实力增强. 本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响.