PDF《岳阳林纸股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券》

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2012 年度第二期短期融资券 募集说明书 岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司

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2 年度第二期短期融资券 年度第二期短期融资券 年度第二期短期融资券 年度第二期短期融资券 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 注册金额:人民币壹拾壹亿元 注册金额:人民币壹拾壹亿元 注册金额:人民币壹拾壹亿元 注册金额:人民币壹拾壹亿元 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币 本期发行金额:人民币陆 陆陆陆亿元 亿元 亿元 亿元 短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券期限: 期限: 期限: 期限:36

36 36

365 5

5 5 天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 评级机构:联合资信评估有限公司 评级机构:联合资信评估有限公司 评级机构:联合资信评估有限公司 评级机构:联合资信评估有限公司 主体信用评级: 主体信用评级: 主体信用评级: 主体信用评级:AA AA AA AA 债项级别: 债项级别: 债项级别: 债项级别:A-1 A-1 A-1 A-1 发发发发行行行行人人人人岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司 主承销商及 主承销商及 主承销商及 主承销商及 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 簿记管理人 二一二一二一二一二 二二二年 年年年七 七七七月 月月月岳阳林纸股份有限公司

2012 年度第二期短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册, 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购 买本公司本期短期融资券, 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并 据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司承诺本募集说明书中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大 遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期 融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义 务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 岳阳林纸股份有限公司

2012 年度第二期短期融资券 募集说明书 目录 重要提示.1 释义.1

一、常用词语释义.1

二、专业技术词语释义.2

第一章 风险提示及说明.3

一、与本期短期融资券有关的投资风险.3

二、与发行人有关的风险.3

第二章 发行条款.12

一、本期短期融资券主要发行条款.12

二、发行安排.13

第三章 募集资金运用.16

一、募集资金用途.16

二、发行人承诺.16

第四章 发行人基本情况.18

一、概况.18

二、历史沿革.19

三、发行人股东及实际控制人.20

四、公司治理情况.23

5、财务独立情况说明.24